根據(jù)協(xié)議，Scorpio將在交易完成之前收購4艘LR1成品油船，其余23艘油船將在交易結(jié)束時(shí)收購，同時(shí)該公司將向Navig8股東發(fā)行5500萬普通股，用于收購交易。
據(jù)悉，這27艘環(huán)保設(shè)計(jì)的成品油船船隊(duì)包括15艘LR2成品油船和12艘LR1成品油船，平均船齡0.9年，總運(yùn)力約為260萬載重噸。在收購LR1成品油船方面，Scorpio表示將支付4200萬美元用于收購交易，這批資金不包括在債務(wù)內(nèi)。根據(jù)合并協(xié)議的條款和條件，該現(xiàn)金預(yù)計(jì)將在交易完成后留在Navig8內(nèi)，成為合并后該公司資產(chǎn)負(fù)債表的一部分。
此外，Scorpio已發(fā)行了價(jià)值2億美元的普通股。該公司還計(jì)劃授予承銷商30天的選擇權(quán)，用于收購另外價(jià)值3000萬美元的普通股。該公司表示，其關(guān)聯(lián)公司Scorpio Services Holding Limited有意收購至少2000萬美元的普通股。
Scorpio透露稱，發(fā)行股權(quán)籌集的資金凈額預(yù)計(jì)將用于提供公司現(xiàn)金流，從而進(jìn)一步加強(qiáng)該公司資產(chǎn)負(fù)債表，提升資金流動(dòng)性，用于合并交易相關(guān)費(fèi)用，支付收購LR1成品油船所需的金額。如果籌資中還有剩余，那么該公司將用于一般企業(yè)目的。
Scorpio表示，預(yù)計(jì)并購交易將在今年第二季度或是第三季度完成，該公司將完善發(fā)行股權(quán)及相關(guān)條件。
在合并交易完成之后，Scorpio將能夠提供“實(shí)質(zhì)性規(guī)模經(jīng)濟(jì)”。該公司經(jīng)營船隊(duì)將包括105艘自有船或融資租賃船，平均船齡1.9年。此外該公司船隊(duì)還包括19艘光船租賃油船。此外，該公司還訂造了6艘MR成品油船，預(yù)計(jì)將在2017年其余時(shí)間內(nèi)至2018年第一季度交付。同時(shí)該公司已簽訂了2艘MR成品油船的出售交易，預(yù)計(jì)將在2017年6月完成。屆時(shí)船隊(duì)總運(yùn)力將達(dá)到130艘，成為全球最大上市成品油船公司，并且擁有全球船齡最年輕的成品油船船隊(duì)。
