2017年上半年，全球航運(yùn)市場(chǎng)震蕩加劇，國(guó)際原油價(jià)格低位徘徊，我國(guó)造船完工量同比大幅增長(zhǎng)，新承接船舶訂單降幅收窄，但手持訂單持續(xù)下降，融資難、接船難、盈利難的問(wèn)題沒(méi)有根本解決，船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨較大挑戰(zhàn)。
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況
?。ㄒ唬┤珖?guó)三大造船指標(biāo)兩降一增
上半年，全國(guó)造船完工2654萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)57.4%。承接新船訂單1151萬(wàn)載重噸，同比下降29%。6月底，手持船舶訂單8284萬(wàn)載重噸，同比下降30.5%，比2016年底下降16.8%。
上半年，全國(guó)完工出口船2513萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)60.7%；承接出口船訂單1015萬(wàn)載重噸，同比下降29.1%；6月末手持出口船訂單7671萬(wàn)載重噸，同比下降32.1%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的94.7%、88.2%和92.6%。
2017年1～5月，我國(guó)船舶出口金額為111億美元，同比增長(zhǎng)17.1%。我國(guó)出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，其出口額合計(jì)74.1億美元，占出口總額的66.5%。我國(guó)船舶產(chǎn)品出口到150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，亞洲仍然是我國(guó)船舶出口的主要地區(qū)。我國(guó)向亞洲出口船舶金額為49.9億美元，占出口總額的44.8%；向歐洲出口船舶金額為23.9億美元，占21.4%；向大洋洲出口船舶金額為16.4億美元，占14.7%。
?。ㄈ┐靶袠I(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持平穩(wěn)
2017年1～5月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1397家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2966億元，與上年基本持平。其中，船舶制造業(yè)1447.7億元，同比下降1%；船舶配套業(yè)386.1億元，同比增長(zhǎng)2%；船舶修理業(yè)98億元，同比增長(zhǎng)27.8%；海洋工程專(zhuān)用設(shè)備制造289.9億元，同比下降7.4%。
規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額108.5億元，同比下降4.7%。其中，船舶制造業(yè)60.4億元，同比增長(zhǎng)12.8%；船舶配套業(yè)23.3億元，同比增長(zhǎng)21.4%；船舶修理業(yè)2.6億元，同比增長(zhǎng)153%；海洋工程專(zhuān)用設(shè)備制造5.7億元，同比下降63.3%。
（四）重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)下降
1、造船企業(yè)三大指標(biāo)兩降一升
上半年，53家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)造船完工2317萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)45.8%。承接新船訂單1041萬(wàn)載重噸，同比下降30.7%。6月底，手持船舶訂單7830萬(wàn)載重噸，同比下降31.7%。
上半年，53家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)完工出口船2201萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)49.2%；承接出口船訂單926萬(wàn)載重噸，同比下降33%；6月末手持出口船訂單7282萬(wàn)載重噸，同比下降33.2%。出口船舶分別占重點(diǎn)造船企業(yè)完工量、新接訂單量、手持訂單量的95%、89%和93%。
2、工業(yè)總產(chǎn)值同比下降
上半年，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1850億元，同比下降6.6%。其中船舶制造產(chǎn)值810億元，同比下降16%；船舶配套產(chǎn)值128億元，同比下降17.2%；船舶修理產(chǎn)值55億元，同比增長(zhǎng)3%。
3、船舶出口產(chǎn)值同比下降
上半年，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成出口產(chǎn)值732億元，同比下降12%。其中，船舶制造產(chǎn)值520億元，同比下降17%；船舶配套產(chǎn)值27億元，同比下降20%；船舶修理產(chǎn)值34億元，同比增長(zhǎng)4%。
4、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益同比下降
上半年，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280億元，同比下降11%；利潤(rùn)總額9.8億元，同比下降49%。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)
（一）新造船市場(chǎng)探底止跌，高端船舶批量承接
上半年，全球新造船市場(chǎng)出現(xiàn)探底跡象，新船訂單量有所增長(zhǎng)。我國(guó)骨干船舶企業(yè)緊緊抓住市場(chǎng)回升契機(jī)，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，批量承接17.4萬(wàn)立方米液化天然氣（LNG）船、8.4萬(wàn)立方米超大型氣體運(yùn)輸船（VLGC）、11.5萬(wàn)噸成品油船、1.75萬(wàn)噸化學(xué)品船、1.55萬(wàn)噸貨物滾裝船、1.3萬(wàn)噸甲板運(yùn)輸船和極地探險(xiǎn)郵輪等一批高技術(shù)、高附加值船舶訂單。上半年，我國(guó)新接船舶訂單463萬(wàn)修正總噸，同比增長(zhǎng)11.3%，位居全球第一，新船修載比（修正總噸/載重噸）達(dá)到0.4，再創(chuàng)歷史新高。
?。ǘ┳プC(jī)遇主動(dòng)作為，造船完工大幅增長(zhǎng)
上半年，我國(guó)骨干船企利用航運(yùn)市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)的有利時(shí)機(jī)，積極作為，抓緊完成交船，造船完工量同比增長(zhǎng)超過(guò)50%。超大型原油船（VLCC）、6.4萬(wàn)噸散貨船等主流船型實(shí)現(xiàn)批量交付，全球最先進(jìn)6000噸拋石船、全球首制2.5萬(wàn)噸LNG高壓雙燃料雜貨船、全球最大3.8萬(wàn)立方米乙烯運(yùn)輸船、全球最大2.1萬(wàn)噸水泥運(yùn)輸船、全球最大1.9萬(wàn)噸客箱船、圓筒型浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油平臺(tái)（FPSO）、半潛式海洋牧場(chǎng)、飽和潛水支持船等一批高端船型和海洋工程裝備成功交付船東。2萬(wàn)箱集裝箱船順利出塢，8.5萬(wàn)立方米超大型乙烷乙烯運(yùn)輸船開(kāi)工建造，全球最大非官方醫(yī)院船等項(xiàng)目有序推進(jìn)。
?。ㄈ┙Y(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，轉(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯
上半年，在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)機(jī)制的共同作用下，我國(guó)骨干企業(yè)積極開(kāi)展特種船舶、深海漁業(yè)養(yǎng)殖裝備、深海礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)裝備的研制和應(yīng)用，并在細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域取得明顯成效，青島武船承建世界首制深海半潛式大型智能漁場(chǎng)“海洋漁場(chǎng)1號(hào)”并順利交付；煙臺(tái)中集來(lái)福士自主設(shè)計(jì)建造的超深水雙塔半潛式鉆井平臺(tái)“藍(lán)鯨1號(hào)”助力我國(guó)首次海域天然氣水合物（可燃冰）試采成功；中航鼎衡造船有限公司中小型化學(xué)品船手持訂單位居世界第一，江南造船集團(tuán)超大型氣體運(yùn)輸船（VLGC）手持訂單位居世界第二。
（四）精益管理降低成本，多措并舉提升效率
上半年，國(guó)際船舶市場(chǎng)仍處于深度調(diào)整期，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和市場(chǎng)倒逼機(jī)制作用下，骨干企業(yè)加大精益管理，降成本，多措并舉提升效率。中船黃埔持續(xù)開(kāi)展降本增效工作，通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理、開(kāi)展成本專(zhuān)項(xiàng)管理、積極抓好采購(gòu)管理等多措施“截流”，降低成本費(fèi)用超過(guò)3億元；山船重工實(shí)行修船車(chē)間獨(dú)立核算，促進(jìn)修船車(chē)間降本增效，船體等主要車(chē)間定額消耗材料費(fèi)用比標(biāo)準(zhǔn)降低18%。骨干企業(yè)扎實(shí)推進(jìn)現(xiàn)代造船模式，全力推動(dòng)效率提升，揚(yáng)子江船業(yè)通過(guò)持續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件（YSS）的使用，下水完整性及均衡節(jié)奏生產(chǎn)顯著提高，造船效率不斷提升；中航威海船廠以建立現(xiàn)代造船模式為主線，優(yōu)化生產(chǎn)流程，在建船舶分段無(wú)余量制造率達(dá)90%以上，部分分段建造預(yù)舾裝完整率接近100%。
?。ㄎ澹┳龇€(wěn)船海主業(yè)，穩(wěn)步開(kāi)展多元經(jīng)營(yíng)
上半年，我國(guó)船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2966億元，與上年基本持平。骨干企業(yè)在做穩(wěn)船海主業(yè)的同時(shí)，積極利用現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，努力提升船廠盈利水平。在盾構(gòu)機(jī)、陸用電站、陸用環(huán)保、海上風(fēng)電/風(fēng)塔、橋梁鋼結(jié)構(gòu)等非船領(lǐng)域市場(chǎng)開(kāi)拓方面取得了顯著成效。中船工業(yè)集團(tuán)成立中船海洋動(dòng)力技術(shù)服務(wù)有限公司加快企業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。中船重工集團(tuán)通過(guò)海裝風(fēng)電股份有限公司改制，打造了創(chuàng)新型風(fēng)電領(lǐng)軍企業(yè)。
?。┬薮袠I(yè)緊抓自律，引導(dǎo)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展
上半年，中國(guó)船協(xié)修船分會(huì)積極推進(jìn)《中國(guó)修船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》宣貫、推行綠色修船、緊抓行業(yè)自律，引導(dǎo)修船行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。舟山鑫亞、萬(wàn)邦永躍和龍山船廠等通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)單船產(chǎn)值大幅增長(zhǎng)。舟山太平洋海工承修40萬(wàn)噸礦砂船（VLOC），實(shí)現(xiàn)我國(guó)修理超大型船舶的突破；舟山中遠(yuǎn)船務(wù)圓滿(mǎn)完成我國(guó)船廠承修最大規(guī)格豪華郵輪“海洋贊禮”號(hào)的應(yīng)急維修。
三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的問(wèn)題
?。ㄒ唬┤谫Y難和融資貴是阻礙行業(yè)健康發(fā)展的主要問(wèn)題
當(dāng)前，國(guó)際船舶市場(chǎng)仍處于深度調(diào)整期，新船價(jià)格走低和船東延期交付都加大了船企流動(dòng)資金缺口，但金融機(jī)構(gòu)對(duì)船舶工業(yè)的信貸政策卻持續(xù)收緊，貸款難度不斷增加部分企業(yè)因?yàn)闊o(wú)法及時(shí)得到銀行保函而丟失訂單；上半年，受金融市場(chǎng)“去杠桿”等因素影響，流動(dòng)性出現(xiàn)季節(jié)性和結(jié)構(gòu)性緊張，我國(guó)船舶買(mǎi)方信貸利率高于日本和韓國(guó)的利率水平。融資難和融資貴將提高我國(guó)船企的綜合成本，降低企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，阻礙行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。
?。ǘ┖９ろ?xiàng)目交付仍然低迷，在手訂單風(fēng)險(xiǎn)加劇
上半年，國(guó)際原油價(jià)格低位震蕩，海洋工程裝備市場(chǎng)生產(chǎn)平臺(tái)雖有所回升，但海工裝備項(xiàng)目交付仍舊低迷。國(guó)際知名海工運(yùn)營(yíng)商的接連破產(chǎn)倒閉對(duì)海工裝備建造市場(chǎng)打擊巨大，船企手持海工平臺(tái)項(xiàng)目延期交付和棄船現(xiàn)象愈演愈烈，市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)惡化。統(tǒng)計(jì)顯示，截至2017年6月底，全球各類(lèi)海工平臺(tái)實(shí)際僅交付13座，交付比例不足全年手持訂單應(yīng)交付量的10%，我國(guó)船企手持各類(lèi)海工平臺(tái)80座，合同金額約123億美元。手持海工平臺(tái)的延期交付，不但占用了船舶企業(yè)的大量流動(dòng)資金，而且發(fā)生大量的財(cái)務(wù)費(fèi)用和維修保養(yǎng)費(fèi)用，增加了海工企業(yè)的額外成本支出，影響了海工企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
（三）手持訂單持續(xù)下降，連續(xù)生產(chǎn)面臨挑戰(zhàn)
上半年，全球新船訂單依然處于低位，我國(guó)新承接船舶按載重噸統(tǒng)計(jì)僅為1151萬(wàn)，同比下降29%，新承接訂單連續(xù)13個(gè)月小于完工量，受此影響，我國(guó)船企手持船舶訂單持續(xù)下降。大部分船企生產(chǎn)任務(wù)安排只能維持到2018年，2019年船臺(tái)（塢）空置率明顯上升，部分船企開(kāi)工船舶嚴(yán)重不足，企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)能力面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
?。ㄋ模┑蛢r(jià)競(jìng)爭(zhēng)依然存在，骨干船企增產(chǎn)增收不同步
上半年，由于一些造船產(chǎn)能繼續(xù)向修船行業(yè)的轉(zhuǎn)移，部分停建廠區(qū)恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)，一些“僵尸”修船設(shè)施的復(fù)活等社會(huì)投資增加和市場(chǎng)資源配置，導(dǎo)致2017年修船市場(chǎng)的產(chǎn)能有一定幅度增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題更加突出。加之受單船工程量下降，改裝船項(xiàng)目減少等因素影響，骨干修船企業(yè)船塢利用率雖然從70%上升至95%，完工艘數(shù)增長(zhǎng)27%，但修船總量?jī)H增長(zhǎng)4.9%，呈現(xiàn)增產(chǎn)未能同步增收的態(tài)勢(shì)。
四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建議
?。ㄒ唬╊A(yù)測(cè)
2017年，全球經(jīng)濟(jì)增速有所回升，海運(yùn)貿(mào)易需求略有增長(zhǎng)，但船隊(duì)運(yùn)力過(guò)剩的狀況沒(méi)有明顯緩解，新船需求依然乏力。部分細(xì)分船型市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)復(fù)蘇，成品油船、中小型化學(xué)品船、支線集裝箱船、液化氣船以及特種船舶市場(chǎng)需求空間較大。預(yù)測(cè)2017年全球新船成交量約為4500萬(wàn)載重噸；造船完工量在1.1億載重噸左右；手持訂單量可望保持在1.8億載重噸水平。預(yù)計(jì)2017年，我國(guó)造船完工量約4000萬(wàn)載重噸，新承接船舶訂單量有望比上年增長(zhǎng)，年底手持船舶訂單將下降到7000萬(wàn)載重噸左右。
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1、加緊落實(shí)國(guó)家支持船舶工業(yè)發(fā)展的金融政策
當(dāng)前，船舶工業(yè)處于走出低谷，轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要階段，融資能力已經(jīng)成為企業(yè)爭(zhēng)奪訂單的關(guān)鍵因素，是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的重要體現(xiàn)。建議金融機(jī)構(gòu)能積極落實(shí)國(guó)家有關(guān)支持船舶工業(yè)發(fā)展的政策，貫徹服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持船舶工業(yè)走出去戰(zhàn)略方針，推動(dòng)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。嚴(yán)格執(zhí)行差別化信貸政策，對(duì)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有市場(chǎng)的骨干造船企業(yè)要加大融資支持力度；不斷創(chuàng)新金融服務(wù)方式，實(shí)施精準(zhǔn)支持。
2、加大對(duì)海工裝備建造企業(yè)的支持力度
當(dāng)前，海工平臺(tái)的價(jià)格處于歷史低位，建議有關(guān)政府部門(mén)研究出臺(tái)相關(guān)方案，協(xié)調(diào)、鼓勵(lì)、支持國(guó)有海洋油氣開(kāi)發(fā)企業(yè)收購(gòu)存在延期和撤單可能的骨干船廠在建或已基本建好的的海工平臺(tái)，加快布局“一帶一路”、“海洋強(qiáng)國(guó)”的戰(zhàn)略實(shí)施。同時(shí)，給予信用保險(xiǎn)公司、銀行扶持政策，支持其給予船舶出口企業(yè)賣(mài)方出口信用保險(xiǎn)延期、貸款延期的支持，對(duì)于延期海工貸款給予利息補(bǔ)貼政策或低息貸款。
3、加大對(duì)國(guó)際造船新動(dòng)向及新標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)范的宣貫
當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)及海運(yùn)貿(mào)易模式正在發(fā)生深刻調(diào)整，發(fā)達(dá)國(guó)家推行先進(jìn)制造業(yè)回流，“本土制造、本土消費(fèi)”的觀點(diǎn)向更多工業(yè)化國(guó)家擴(kuò)散，以光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電以及核能發(fā)電所代表的可再生能源的消費(fèi)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)石油和煤炭為主的傳統(tǒng)化石能源的替代作用呈現(xiàn)加速趨勢(shì)；此外，國(guó)際海事組織（IMO）不斷出臺(tái)包括全球硫排放限制規(guī)則、EEDI規(guī)則、壓載水公約生效等新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范，對(duì)造船業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展都產(chǎn)生深刻影響。
4、加快修船產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，堅(jiān)定淘汰落后產(chǎn)能
建議修船企業(yè)要切實(shí)貫徹“從中國(guó)制造轉(zhuǎn)向中國(guó)創(chuàng)造，從追求速度轉(zhuǎn)向品質(zhì)提升，從提供產(chǎn)品轉(zhuǎn)向鑄造品牌”，通過(guò)技術(shù)工藝的變革，大力提升自身技術(shù)和管理水平，促進(jìn)修船產(chǎn)能向更高層次躍升；轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思維，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，切實(shí)開(kāi)發(fā)包括海工產(chǎn)品在內(nèi)的高附加值船舶修理和改裝。修船企業(yè)也要在政府有關(guān)部門(mén)的支持下進(jìn)一步化解過(guò)剩產(chǎn)能、調(diào)整存量資產(chǎn)，通過(guò)兼并重組、合理生產(chǎn)力布局，加快去產(chǎn)能步伐。
