今日（11月16日），停牌已逾半年之久的太陽鳥（300123，收盤價(jià)20.44元）披露了公司的非公開發(fā)行股份預(yù)案。公司股票將繼續(xù)停牌。
根據(jù)預(yù)案，公司擬以12.58元/股的價(jià)格向公司控股股東湖南太陽鳥控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱太陽鳥控股）發(fā)行1404萬股股份，用于收購太陽鳥控股持有的益陽中海船舶有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱益陽中海）100%的股權(quán)。
公告內(nèi)容顯示，今年11月，益陽中海原股東通過公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式將持有的益陽中海100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給太陽鳥控股。根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估報(bào)告，益陽中海股東全部權(quán)益在2015年3月31日的評(píng)估價(jià)值為1.76億元，評(píng)估增值率為46.57%。經(jīng)公司與控股股東太陽鳥控股協(xié)商，此次公司發(fā)行股份購買益陽中海100%股權(quán)的交易作價(jià)為1.76億元。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公司此次擬收購的資產(chǎn)益陽中海近幾年的經(jīng)營(yíng)情況并不樂觀。根據(jù)益陽中海最近幾年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以看到，2013~2014年度以及2015年1~9月益陽中海實(shí)現(xiàn)的歸屬于股東的凈利潤(rùn)分別為-790萬元、-871萬元和-968萬元。
此外，公司還將向5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集不超過1.7億元資金用于補(bǔ)充益陽中海的流動(dòng)資金、增加公司收購資金儲(chǔ)備和增資游艇融資租賃公司。三個(gè)項(xiàng)目擬分別投入募集資金3400萬元、8600萬元和5000萬元。
太陽鳥表示，此次收購益陽中海，有助于完善公司在游艇行業(yè)的布局，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，完成產(chǎn)業(yè)鏈的橫向整合。同時(shí)，有利于提高上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù)。
