1月17日消息,為提振造船板塊的發(fā)展,現(xiàn)代重工將通過(guò)出售新股的方式融資12億美元,同時(shí),其旗下的現(xiàn)代煉油(Hyundai Oilbank)正在籌備首次公開募股(IPO)事宜。據(jù)悉,資金將用于償還債務(wù),同時(shí)為造船業(yè)的復(fù)蘇提前做準(zhǔn)備。
現(xiàn)代重工一名官員表示,集團(tuán)正在與金融機(jī)構(gòu)商談IPO的準(zhǔn)備工作,不過(guò)拒絕透露相關(guān)參與機(jī)構(gòu)的名稱。據(jù)悉,IPO將于今年下半年進(jìn)行,預(yù)計(jì)募集資金20億美元,將大大提高現(xiàn)代重工的資金流動(dòng)性。據(jù)了解,此舉是現(xiàn)代重工重組旗下子公司的重要部分,意在將子公司剝離出來(lái),單獨(dú)在證券交易所上市,以分散債務(wù)承擔(dān)。
現(xiàn)代煉油成立于1964年,前身為“極東石油工業(yè)公司”,是韓國(guó)第一家民營(yíng)煉油廠,目前在韓國(guó)擁有2,500多座加油站,2010年正式加入現(xiàn)代重工業(yè)集團(tuán),由現(xiàn)代機(jī)器人(Hyundai Robotics)持有91.1%股份。據(jù)該公司官網(wǎng)介紹,現(xiàn)代煉油擁有韓國(guó)最先進(jìn)的原油精煉基地和年產(chǎn)100萬(wàn)噸的BTX(輕質(zhì)芳烴)工廠,同時(shí)涉足原油碼頭業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)油和潤(rùn)滑油等業(yè)務(wù)。2016年,該公司銷售額為11.89萬(wàn)億韓元,營(yíng)業(yè)性利潤(rùn)為9,657億韓元,預(yù)計(jì)2017年?duì)I業(yè)利潤(rùn)達(dá)1.2萬(wàn)億韓元。來(lái)自證券公司方面的估算,現(xiàn)代煉油的市值為6萬(wàn)億韓元左右。
現(xiàn)代重工在一份聲明中表示,“隨著現(xiàn)代煉油上市,公司架構(gòu)將變得更加透明。如果資金募集順利的話,償還債務(wù)后,公司將有5,000億韓元的現(xiàn)金流,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)無(wú)債務(wù)負(fù)擔(dān)提供可能,也將讓現(xiàn)代重工在贏取訂單方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。”