外運(yùn)發(fā)展今日公告，控股股東中國外運(yùn)（H股上市）擬以換股方式吸收合并外運(yùn)發(fā)展，即中國外運(yùn)向外運(yùn)發(fā)展所有其他股東發(fā)行中國外運(yùn)A股股票交換外運(yùn)發(fā)展股票。外運(yùn)發(fā)展股票暫不復(fù)牌。
據(jù)預(yù)案，外運(yùn)發(fā)展A股的換股價(jià)格為20.63元/股，而中國外運(yùn)A股股票的發(fā)行價(jià)格為5.32元/股，因此換股吸收合并外運(yùn)發(fā)展的換股比例為1:3.8778。截至公告日，外運(yùn)發(fā)展總股本約9.05億股，除中國外運(yùn)的持股外，參與此次換股的外運(yùn)發(fā)展股份合計(jì)約3.54億股。按照上述換股比例計(jì)算，則中國外運(yùn)為此次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)約13.71億股。
此外，外運(yùn)發(fā)展異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格以董事會(huì)決議公告前20個(gè)交易日的均價(jià)16.91元/股為基準(zhǔn)，給予2.19%的溢價(jià)率，即17.28元/股。
本次換股吸收合并完成后，中國外運(yùn)作為A股存續(xù)公司，將通過接收方承繼及承接外運(yùn)發(fā)展的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同、資質(zhì)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，外運(yùn)發(fā)展終止上市并注銷法人資格。本次交易完成后，外運(yùn)長航集團(tuán)直接及間接持有中國外運(yùn)股權(quán)比例為34.62%，招商局集團(tuán)直接持有中國外運(yùn)的股權(quán)比例為19.44%，合計(jì)持有40.11億股，持股比例為54.06%，外運(yùn)長航集團(tuán)仍為中國外運(yùn)的控股股東，招商局集團(tuán)仍為中國外運(yùn)的實(shí)際控制人，公司最終實(shí)際控制人仍為國務(wù)院國資委。
資料顯示，中國外運(yùn)以及外運(yùn)發(fā)展均擁有大量的優(yōu)質(zhì)物流資產(chǎn)及業(yè)務(wù)。中國外運(yùn)是世界領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)商之一，公司業(yè)務(wù)主要包括貨運(yùn)代理、專業(yè)物流、倉儲(chǔ)與碼頭服務(wù)、物流設(shè)備租賃和其他以汽車運(yùn)輸、船舶承運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)為主的服務(wù)。外運(yùn)發(fā)展是國內(nèi)航空貨運(yùn)代理行業(yè)第一股，主要經(jīng)營空運(yùn)貨運(yùn)代理、電商物流及專業(yè)物流業(yè)務(wù)。
近年來，在新零售行業(yè)迅猛發(fā)展的大背景下，綜合物流服務(wù)需求顯著提升，物流細(xì)分子行業(yè)呈逐步融合發(fā)展態(tài)勢。物流資源的深度融合將成為物流行業(yè)的發(fā)展方向。
公告表示，本次換股吸收合并完成后，中國外運(yùn)和外運(yùn)發(fā)展將實(shí)現(xiàn)海運(yùn)、陸運(yùn)、空運(yùn)等物流資源全面整合，有助于提升公司綜合物流服務(wù)能力，有助于增強(qiáng)公司的核心競爭能力和行業(yè)影響力。
另一方面，本次合并完成后，中國外運(yùn)作為存續(xù)公司將實(shí)現(xiàn)A+H資本運(yùn)作平臺(tái)的搭建，可在H股市場和A股市場開展資本運(yùn)作，有利于中國外運(yùn)進(jìn)一步拓寬融資渠道，擴(kuò)大品牌影響力及提升競爭力，為公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展和兼并收購提供有力的資本支持。
