2017年，雖然全球造船市場(chǎng)仍處于低迷期，但隨著世界經(jīng)濟(jì)和國(guó)際貿(mào)易的穩(wěn)步復(fù)蘇，造船市場(chǎng)形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，日本造船企業(yè)抓住機(jī)遇接獲大量新船訂單，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也明顯改善，但仍舊面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。在此情況下，日本船企也積極采取措施提升影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，如組建造船聯(lián)盟、剝離造船業(yè)務(wù)、整合設(shè)計(jì)資源、轉(zhuǎn)移造船產(chǎn)能、加強(qiáng)新船研發(fā)等。此外，日本政府還出臺(tái)了系列政策，助力日本船舶工業(yè)發(fā)展。
2018年，全球經(jīng)濟(jì)將維持穩(wěn)步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，航運(yùn)市場(chǎng)回暖動(dòng)力增強(qiáng)，造船市場(chǎng)將走出低谷。預(yù)計(jì)日本造船業(yè)完工交付情況將略有好轉(zhuǎn)，但接單步伐或?qū)⒎啪?，船企仍將面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力，盈利空間有限；日本船企將抓住新技術(shù)革命的機(jī)遇期，重點(diǎn)推進(jìn)智能制造相關(guān)技術(shù)發(fā)展。
2017年日本船舶工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
新訂單顯著增加，散貨船重占主導(dǎo)
2017年，在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁、國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)回暖的背景下，全球新船市場(chǎng)出現(xiàn)一定程度反彈，日本造船業(yè)新船訂單量也明顯增加，共計(jì)100艘、757.8萬載重噸，以噸位計(jì)同比增長(zhǎng)51%。但國(guó)際造船市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步加劇，日本新船訂單量?jī)H占全球總量的10%，份額同比下滑了5個(gè)百分點(diǎn)。從訂單結(jié)構(gòu)來看，散貨船新船訂單量最多，占比超過一半，比2016年增加近24個(gè)百分點(diǎn)，原因是2017年散貨運(yùn)輸市場(chǎng)迎來一波上揚(yáng)行情，加之散貨船價(jià)格觸底，許多船東選擇在建造質(zhì)量和售后服務(wù)良好的日本船企抄底訂造新船；油船新船訂單量占比接近三分之一，份額同比下降約10個(gè)百分點(diǎn)，細(xì)分船型以超大型油船（VLCC）為主；集裝箱船和其他船型新船訂單量占比分別為9.5%和6.9%。
經(jīng)營(yíng)有所改善，盈利明顯提升
2017年，日本主要船企經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，多數(shù)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增加，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)扭虧為盈。一方面，2016年上半財(cái)年日元升值使船企集中對(duì)在建訂單計(jì)提了減值損失，同比基數(shù)較低；另一方面，日本船企一直以來采取的擴(kuò)張收入、降本增效措施的效果開始顯現(xiàn)，使得不少船企盈利改善。具體來看，三井造船、名村造船和川崎重工扭虧為盈是由于虧損項(xiàng)目基本在2017年之前陸續(xù)收尾；住友重工盈利主要受益于企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率明顯提升；佐野安造船和內(nèi)海造船扭虧為盈的主要原因是日元處于相對(duì)低位水平。
多措并舉，提高造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
1.抱團(tuán)取暖，組建造船聯(lián)盟
在當(dāng)前低迷的市場(chǎng)環(huán)境中，主要造船國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，為了對(duì)抗來自中國(guó)和韓國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，日本主要船企組建了造船聯(lián)盟，通過實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和效益協(xié)同，提升日本船企在國(guó)際造船市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。2017年，三菱重工先后與今治造船、名村造船、大島造船簽署協(xié)議組建聯(lián)盟，在商船建造業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開合作。
2.剝離造船業(yè)務(wù)，提升盈利能力
三井造船和三菱重工是業(yè)務(wù)多元化的造船集團(tuán)，近年來受市場(chǎng)蕭條的影響，兩家公司造船業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，嚴(yán)重影響了整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。為壓縮成本、明確業(yè)務(wù)范圍和提升管理效率，三井造船和三菱重工先后實(shí)施了剝離旗下造船業(yè)務(wù)的改革。
三菱重工于2018年1月將旗下船舶海洋事業(yè)部拆分成為三菱造船和三菱重工海洋鋼結(jié)構(gòu)兩家獨(dú)立子公司。其中三菱造船包含下關(guān)船廠、神戶船廠以及位于長(zhǎng)崎的三菱重工船舶海洋公司，主要業(yè)務(wù)包括船舶舾裝以及客滾船、雜貨船、特種船、巡邏艇等船舶的設(shè)計(jì)、建造和修理。三菱重工海洋鋼結(jié)構(gòu)旗下包含三菱重工船體公司，利用長(zhǎng)崎船廠香燒工場(chǎng)的人員、設(shè)備和技術(shù)，建造大型船舶、海洋鋼結(jié)構(gòu)和新燃料動(dòng)力船。
三井造船將于2018年4月轉(zhuǎn)為控股公司，旗下三大事業(yè)部將拆分為三家獨(dú)立子公司。其中，母公司作為上市控股公司，主要負(fù)責(zé)三井造船的戰(zhàn)略規(guī)劃和財(cái)務(wù)管理，同時(shí)控股上市子公司三井海洋開發(fā)工程公司；四國(guó)船廠、新瀉船廠以及造船相關(guān)業(yè)務(wù)將由拆分后的船舶與海洋工程公司負(fù)責(zé)；開展發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)的子公司將由拆分后的機(jī)械公司控股；從事工程相關(guān)業(yè)務(wù)的子公司將由拆分后的工程公司控股。
3.整合設(shè)計(jì)資源，增強(qiáng)研發(fā)能力
作為促進(jìn)造船業(yè)務(wù)復(fù)蘇的舉措之一，日本聯(lián)合造船和三菱重工大力推進(jìn)旗下設(shè)計(jì)資源整合，以增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力、加快對(duì)客戶需求的反應(yīng)速度、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。日本聯(lián)合造船將下屬船廠的100余名設(shè)計(jì)人員集中合并到總部，以解決因各船廠分設(shè)獨(dú)立設(shè)計(jì)部門而帶來的資源分散、船廠間缺乏溝通合作等問題，這是日本聯(lián)合造船自2013年成立以來的首次大規(guī)模重組。三菱重工在橫濱新成立船舶與海洋技術(shù)綜合管理中心，整合分散在各船廠的船舶設(shè)計(jì)和工程人員，新團(tuán)隊(duì)員工數(shù)量約為130人，將負(fù)責(zé)從船舶設(shè)計(jì)、開發(fā)到部件供應(yīng)、營(yíng)銷的所有流程業(yè)務(wù)。
4.加強(qiáng)新船研發(fā)，豐富船型種類
2017年，日本船企在加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保型主流船舶研發(fā)的同時(shí)，持續(xù)推出經(jīng)濟(jì)性能領(lǐng)先的新船型，豐富在建船型種類。在節(jié)能環(huán)保型船舶設(shè)計(jì)方面，名村造船針對(duì)船東需求推出更加節(jié)能的靈便型散貨船；川崎重工計(jì)劃大力發(fā)展液化天然氣（LNG）動(dòng)力船、日本聯(lián)合造船建造節(jié)能型VLCC等。在經(jīng)濟(jì)型船型方面，川崎重工推出新型Moss型液艙圍護(hù)系統(tǒng)，通過將原15.5萬立方米LNG船的圓形液艙圍護(hù)系統(tǒng)改進(jìn)為方形，使得在液貨圍護(hù)系統(tǒng)體積不變的情況下，LNG船裝載量增加15%。此外，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，部分造船企業(yè)調(diào)整策略轉(zhuǎn)向其他船型建造業(yè)務(wù)，如三菱重工將利用豪華郵輪建造經(jīng)驗(yàn)爭(zhēng)取大型客滾船、客渡船和滾裝船新船訂單，并計(jì)劃在氣體燃料動(dòng)力船舶領(lǐng)域?qū)で髾C(jī)遇。
5.轉(zhuǎn)移造船產(chǎn)能，拓展中國(guó)地區(qū)業(yè)務(wù)
為降低生產(chǎn)成本、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力以及爭(zhēng)取海外訂單，越來越多的日本船企決定將國(guó)內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至中國(guó)。川崎重工計(jì)劃將70%的商船建造能力轉(zhuǎn)移至位于中國(guó)大連和南通的合資船廠，并投資約12億元擴(kuò)建大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶工程有限公司，包括新建550米船塢，增加大型起重機(jī)、鋼材加工設(shè)備等，并將基本設(shè)計(jì)、采購和營(yíng)銷業(yè)務(wù)集中在南通。在大連主要建造大型油船和散貨船，在南通主要建造汽車運(yùn)輸船等中型船舶。三井造船在中國(guó)設(shè)立公司，主要承擔(dān)在中國(guó)的新項(xiàng)目投資、市場(chǎng)戰(zhàn)略企劃、新市場(chǎng)開拓等職能，從事船用設(shè)備、海工設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、物流設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等貿(mào)易和維修，以及開展相應(yīng)的技術(shù)咨詢和服務(wù)等業(yè)務(wù)。常石造船近兩年清理了在日本國(guó)內(nèi)的造船業(yè)務(wù)，僅保留常石工場(chǎng)，并將其造船業(yè)務(wù)向中國(guó)舟山和菲律賓宿霧轉(zhuǎn)移。為了強(qiáng)化與中國(guó)船東的關(guān)系，2017年，常石造船在中國(guó)設(shè)立了上海代表處，通過市場(chǎng)調(diào)查、定期訪問船東等方式，及時(shí)了解情況并快速開展業(yè)務(wù)。
6.出臺(tái)配套政策，補(bǔ)貼技術(shù)研發(fā)
2017年，日本政府出臺(tái)了針對(duì)“海洋產(chǎn)業(yè)革命”（i-ocean）和造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化方案（i-shipping）的配套政策，用于提升海洋資源開發(fā)的研發(fā)能力和船舶建造的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同年4月，日本國(guó)土交通省宣布對(duì)海洋資源開發(fā)技術(shù)研究進(jìn)行補(bǔ)貼，三菱重工的船用LNG裝置研發(fā)、川崎重工的自主式水下潛器技術(shù)研發(fā)和海上支持船舶推進(jìn)器研發(fā)等項(xiàng)目獲資金支持；5月，國(guó)土交通省決定對(duì)創(chuàng)新型建造工藝技術(shù)研發(fā)進(jìn)行補(bǔ)貼，共涵蓋10項(xiàng)物聯(lián)網(wǎng)和人工智能相關(guān)技術(shù)，如三井造船的數(shù)字孿生造船工藝研究、今治造船的三維激光掃描在船體建造中的應(yīng)用研究、三菱重工的3D與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在節(jié)能制造方面的應(yīng)用等。
2018年日本船舶工業(yè)發(fā)展展望
完工交付情況將有所好轉(zhuǎn)
在造船完工交付方面，由于造船市場(chǎng)相比之前略有回暖，預(yù)計(jì)2018年日本船企的完工交付情況將有所好轉(zhuǎn)。以目前手持訂單測(cè)算，2018年日本造船完工量預(yù)計(jì)比2017年增長(zhǎng)30.2%，而2017年年初這一數(shù)據(jù)僅為8%，增幅明顯擴(kuò)大。新船訂單方面，雖然2017年造船市場(chǎng)回暖推動(dòng)日本船企接單步伐有所加快，但預(yù)計(jì)2018年將放緩接單節(jié)奏，主要原因一是新船價(jià)格仍舊低迷，訂單盈利空間有限；二是目前手持訂單量基本可以滿足2.5~3.5年工作量，船塢排期相對(duì)飽滿；三是為規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，多數(shù)船企不愿承接交付期過長(zhǎng)的訂單。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將面臨較大壓力
雖然2017財(cái)年上半年日本船企經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比明顯改善，但在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)激烈、原材料價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本高居不下、日元升值壓力仍存的環(huán)境中，企業(yè)在改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和提升盈利能力方面依舊面臨挑戰(zhàn)，對(duì)未來的盈利預(yù)期持謹(jǐn)慎態(tài)度。三井造船、名村造船、佐野安造船、內(nèi)海造船等均對(duì)2017財(cái)年的利潤(rùn)持虧損預(yù)期；川崎重工則下調(diào)了2018財(cái)年船舶海工業(yè)務(wù)部門的接單目標(biāo)、營(yíng)業(yè)收入和稅前資本回報(bào)率，收入目標(biāo)從1100億日元下調(diào)至950億日元，接單目標(biāo)從1400億日元下調(diào)至1150億日元，稅前資本回報(bào)率目標(biāo)從6.1%下調(diào)至4.4%。
技術(shù)研發(fā)向智能制造方向發(fā)展
隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，以及人工智能技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，智能制造將成為推動(dòng)世界船舶工業(yè)變革的重要力量。日本政府迫切希望抓住此次新技術(shù)革命的機(jī)遇，重振造船業(yè)，近2年接連提出了i-ocean和i-shipping理念，大力推動(dòng)前沿技術(shù)發(fā)展。此外，各船企也積極研發(fā)相關(guān)技術(shù)，如三井造船和商船三井將聯(lián)合開發(fā)自主遠(yuǎn)洋運(yùn)輸系統(tǒng)技術(shù)，發(fā)展無人船技術(shù)；今治造船、三菱重工、三井造船、川崎重工等船企和日本郵船、商船三井等航運(yùn)公司計(jì)劃聯(lián)合開發(fā)新一代智能船舶。
