克拉克森1月1日公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年，LNG船（液化天然氣運(yùn)輸船）市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全球LNG船新船訂單量共計(jì)76艘，其中韓國(guó)船企接獲了66艘，占比近87%；剩余10艘由中國(guó)、日本和新加坡船企接獲。韓國(guó)船企包攬了幾乎全部大型LNG船新船訂單。面對(duì)市場(chǎng)需求和強(qiáng)大對(duì)手，我國(guó)船企正奮力追擊：研發(fā)出首艘采用雙低速直推的17.4萬(wàn)立方米LNG船；主導(dǎo)制定了LNG船低溫閥門(mén)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)……
市場(chǎng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)
近日，國(guó)際天然氣聯(lián)盟（IGU）發(fā)布《世界液化天然氣（LNG）報(bào)告2018》，全球液化天然氣貿(mào)易連續(xù)第三年創(chuàng)記錄，達(dá)到2.931億噸。這比2016年增加了35.2公噸（＋12％）；是有史以來(lái)的第二大記錄，僅落后于2010年增長(zhǎng)的40公噸。據(jù)了解，澳大利亞和美國(guó)的項(xiàng)目推動(dòng)了液化天然氣供應(yīng)的增加，從而支持了貿(mào)易的增長(zhǎng)。
亞洲仍然是全球需求的驅(qū)動(dòng)力，其中中國(guó)增長(zhǎng)量最大。2018年以來(lái)，中國(guó)天然氣進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年1-11月中國(guó)天然氣累計(jì)進(jìn)口8119.1萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)33.8%；進(jìn)口金額2229.4億元，比去年同期增長(zhǎng)62%。2018年，中國(guó)天然氣供需處于緊平衡狀態(tài)。1-11月份，天然氣產(chǎn)量1438億立方米，同比增長(zhǎng)6.6%。
LNG需求量的猛增，帶來(lái)了LNG船市場(chǎng)的旺盛。從2017年開(kāi)始，LNG船市場(chǎng)異軍突起，成為航運(yùn)市場(chǎng)里最炙手可熱的板塊。根據(jù)LNG海運(yùn)貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)測(cè)算，2022年國(guó)際LNG海運(yùn)量將接近4.4億噸（約9.3億立方米），相應(yīng)地，全球LNG船的運(yùn)力需求將超過(guò)1億萬(wàn)立方米，預(yù)計(jì)新增運(yùn)力需求約為900萬(wàn)立方米。以17-18萬(wàn)立方米LNG船船型計(jì)算，預(yù)計(jì)到2020年，全球LNG船航運(yùn)市場(chǎng)仍需新增約52艘大型LNG船。加上老舊LNG船更新需求，按17-18萬(wàn)立方米船型計(jì)算，預(yù)計(jì)2018-2020年，全球大型LNG船總需求約70艘左右。
另外，LNG加注船需求也將逐步增加，預(yù)計(jì)2018-2020年小型LNG船的需求總量將接近30艘?？偟膩?lái)看，預(yù)計(jì)2018-2020年，全球LNG船總需求量約為100艘。
克拉克森研究發(fā)布的LNG Trade&Transport 2018報(bào)告，對(duì)全球LNG航運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)行了全面的回顧。報(bào)告指出， 目前全球LNG船隊(duì)規(guī)模達(dá)到531艘（7830萬(wàn)立方米），手持訂單數(shù)量達(dá)到110艘（1750萬(wàn)立方米），手持訂單價(jià)值達(dá)到220億美元，相當(dāng)于目前船隊(duì)規(guī)模的22%（以貨容計(jì)算）。
我國(guó)未來(lái)對(duì)自主化LNG船的需求迫切。截至2017年年末，我國(guó)已建成LNG接收站17座，分布在沿海11個(gè)省市，總接收能力為5040萬(wàn)噸/年；當(dāng)前，還有多個(gè)接收站正在建設(shè)中，計(jì)劃在2020年左右投產(chǎn)，屆時(shí)總接收能力將達(dá)到7700萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)到2030年，規(guī)劃的新增接收能力為3700萬(wàn)/噸年，總接收能力將超過(guò)1億噸/年。僅從匹配這些新建接收站的LNG物流量來(lái)看，未來(lái)10年就需要新增LNG運(yùn)力5000萬(wàn)噸/年左右。以一艘17.4萬(wàn)立方米級(jí)LNG船為例，該型船往返于澳大利亞與中國(guó)航線可實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)噸/年的運(yùn)力；往返于美國(guó)與中國(guó)航線可實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)噸/年的運(yùn)力。這對(duì)我國(guó)LNG船企和配套行業(yè)來(lái)說(shuō)，意味著廣闊的市場(chǎng)空間和十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
韓國(guó)船企獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷
當(dāng)前，全球大型LNG船市場(chǎng)處于“半壟斷”狀態(tài)，有建造實(shí)力的船企只有13家，而持有訂單并且依然活躍的僅有8家。其中，韓國(guó)有3家，分別為大宇造船海洋、現(xiàn)代重工和三星重工，占據(jù)約70%的市場(chǎng)份額；日本有4家，分別是三菱重工、川崎重工、聯(lián)合造船和今治造船，約占市場(chǎng)份額的20%；而我國(guó)船企約占10%的市場(chǎng)份額。
最新數(shù)據(jù)顯示，去年韓國(guó)的66艘LNG船訂單全部由韓國(guó)三大船企接獲，其中現(xiàn)代重工集團(tuán)獲30艘，三星重工獲18艘，大宇造船獲18艘。除了65艘17萬(wàn)立方米級(jí)超大型LNG船之外，只有1艘是中型LNG船訂單，即挪威船東Knutsen在現(xiàn)代尾浦造船訂造的1艘30000立方米LNG船。
韓國(guó)船企能在LNG船市場(chǎng)雄霸天下，可以說(shuō)是研發(fā)能力強(qiáng)的具體體現(xiàn)。對(duì)此，大連海事大學(xué)教授李振福認(rèn)為，深化技術(shù)研究是韓國(guó)船企制勝的法寶。在LNG船技術(shù)深化研究開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，韓國(guó)采取的主要舉措大致上可以分為兩個(gè)重要方面：一是提高LNG船的運(yùn)輸效能；二是擺脫外國(guó)企業(yè)的技術(shù)壟斷，推出自己的貨艙系統(tǒng)——韓國(guó)型LNG船存儲(chǔ)貨艙。在提高LNG船的運(yùn)輸效能方面，韓國(guó)船企主攻的課題是降低LNG船存儲(chǔ)貨艙內(nèi)自然蒸發(fā)天然氣的比率，以及氣化出的天然氣再利用問(wèn)題，從而達(dá)到降低運(yùn)營(yíng)成本的最終目的。
除了研發(fā)技術(shù)能力外，韓國(guó)造船業(yè)還具備非常完善的產(chǎn)業(yè)配套體系。對(duì)此，滬東中華LNG船首席技術(shù)專家宋煒指出，在LNG船配套需要的特種材料和機(jī)電設(shè)備，如聚氨酯泡沫板、不銹鋼波紋板、玻璃棉、剛性絕緣、柔性絕緣等液艙圍護(hù)系統(tǒng)組件，特種的低溫閥件，低溫管絕緣材料，雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)，低溫氣體壓縮機(jī)，再液化裝置等方面，韓國(guó)都形成了本土配套能力。這也使得韓國(guó)LNG船配套設(shè)備的運(yùn)輸成本低、交付期短，因?yàn)橄嚓P(guān)配套企業(yè)可以提供隨叫隨到的安裝和調(diào)試服務(wù)。得益于健全的配套體系，韓國(guó)船企建造LNG船既可以享受到優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格，又可獲得快速配送和無(wú)縫對(duì)接的服務(wù)支持。例如，韓國(guó)船企若現(xiàn)場(chǎng)遇到材料增補(bǔ)和設(shè)備修改的問(wèn)題，可以在短時(shí)期內(nèi)得到解決。這些優(yōu)勢(shì)最大限度保障了船企生產(chǎn)的連續(xù)性，并縮短了造船周期。同時(shí)，這種產(chǎn)業(yè)協(xié)同還能促進(jìn)行業(yè)間資源互補(bǔ)，形成強(qiáng)大的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)合力。韓國(guó)船企獲得大量的LNG船訂單，帶動(dòng)韓國(guó)的配套企業(yè)發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)，成為全球LNG船的配套中心，從而進(jìn)一步降低成本，并反過(guò)來(lái)將這種配套紅利“反哺”給船企，助力船企進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2018年，韓國(guó)船企在LNG船市場(chǎng)上“一枝獨(dú)秀”，正是這種產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、整體發(fā)揮合力形成的優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn)。
我國(guó)船企發(fā)力進(jìn)行時(shí)
盡管韓國(guó)船廠賺得盆滿缽滿，我國(guó)船企在研發(fā)和配套產(chǎn)業(yè)上與韓國(guó)有較大差距，但是無(wú)論是從造船業(yè)發(fā)展的角度，還是國(guó)家能源安全的角度，我國(guó)船企仍需爭(zhēng)取更多資源在LNG船建造領(lǐng)域與韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。
日前，中國(guó)研發(fā)出了首艘采用雙低速直推的17.4萬(wàn)立方米LNG船，實(shí)現(xiàn)了LNG船的從無(wú)到有，創(chuàng)造了 “大洋上的中國(guó)榮耀”。而創(chuàng)造這一奇跡的就是滬東中華造船集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“滬東中華”）。
在LNG船建造中，滬東中華可謂是“十年磨一劍”。該公司通過(guò)對(duì)三代LNG船的自主研發(fā)設(shè)計(jì)和建造，完全掌握了核心技術(shù)，形成了可持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展的能力，已成功交付國(guó)內(nèi)外船東四型19艘LNG船；最新承接的第四代LNG船型與韓國(guó)同步，技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，建造質(zhì)量完全可以比肩韓國(guó)船企。在國(guó)際LNG船建造市場(chǎng)，滬東中華牢牢站穩(wěn)了腳跟。
2017年6月，滬東中華在與韓國(guó)三星重工的一場(chǎng)馬拉松式競(jìng)爭(zhēng)中勝出，奪得了為俄羅斯YAMAL項(xiàng)目配套4艘采用第四代技術(shù)的17.4萬(wàn)立方米LNG船訂單，攬下價(jià)值50多億元人民幣的大單。2017年10月，滬東中華再次打破韓國(guó)船企壟斷，獲得歐洲船東2艘17.4萬(wàn)立方米LNG浮式儲(chǔ)存及再氣化裝置（LNG-FSRU）訂單。2018年2月，滬東中華又一次在三輪激烈對(duì)抗中勝出，擊敗韓國(guó)現(xiàn)代重工，斬獲目前世界最大的1.86萬(wàn)立方米LNG加注船訂單。滬東中華成功沖出韓國(guó)船企的“圍剿”，充分彰顯了其在LNG船建造領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力。
此外， 2017年，滬東中華船廠為亞馬爾TC項(xiàng)目建造4艘北極型破冰LNG運(yùn)輸船，該系列船采用全球最新一代雙燃料動(dòng)力系統(tǒng)，能使主機(jī)日油耗降至百噸以內(nèi)，能耗下降16%。該系列船還配備先進(jìn)的環(huán)保裝置，不論是燃?xì)膺€是燃油模式運(yùn)行，均能滿足國(guó)際海事界最嚴(yán)排放標(biāo)準(zhǔn)。亞馬爾項(xiàng)目LNG運(yùn)輸船是世界最高破冰級(jí)別的商船，將通過(guò)北極東北航道，把LNG運(yùn)往遠(yuǎn)東和中國(guó)，大大節(jié)省航行時(shí)間和碳排放，對(duì)中國(guó)改善能源結(jié)構(gòu)具有極其深遠(yuǎn)的意義。
“從建造能力上看，我國(guó)船企相比韓國(guó)船企存在差距，但并非遙不可及。”宋煒說(shuō)，當(dāng)滬東中華2008年建成交付我國(guó)第一艘14.7萬(wàn)立方米蒸汽推進(jìn)LNG船時(shí)，韓國(guó)船企已建成第二代Q-FLEX和Q-MAX型低速機(jī)推進(jìn)并配備再液化裝置的LNG船，當(dāng)時(shí)中國(guó)船企與韓國(guó)船企有一代產(chǎn)品的差距。10年來(lái)，滬東中華奮起直追，快速突破了第二代、第三代、第四代LNG船的研制難關(guān)，2017年推出的第四代LNG船已與韓國(guó)船企產(chǎn)品同步，差距非常小。
從建造質(zhì)量上看，中國(guó)船企與韓國(guó)船企并駕齊驅(qū)。滬東中華建造的LNG船薄膜型液貨艙，單艙單層氦氣試驗(yàn)漏點(diǎn)不超過(guò)5個(gè)，達(dá)到世界一流水平。2017年，商船三井對(duì)全球6家LNG船建造商進(jìn)行綜合評(píng)分排名，滬東中華位列第三。
在LNG船配套方面也有新突破。近日，首次由我國(guó)主導(dǎo)制定的液化天然氣（LNG）船用設(shè)備國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO 21157：2018《船舶和海上技術(shù) 低溫球閥 設(shè)計(jì)和試驗(yàn)要求》、ISO 21159：2018《船舶和海上技術(shù) 低溫蝶閥 設(shè)計(jì)和試驗(yàn)要求》由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）正式發(fā)布，標(biāo)志著我國(guó)在高技術(shù)船舶國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定領(lǐng)域取得重要突破，也必將為我國(guó)LNG船用設(shè)備國(guó)產(chǎn)化增添助力。
在政策扶持方面，相關(guān)部門(mén)也在加快推進(jìn)。近日，交通運(yùn)輸部發(fā)布了《關(guān)于深入推進(jìn)水運(yùn)行業(yè)應(yīng)用液化天然氣的意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱“意見(jiàn)稿”），繼續(xù)推動(dòng)水運(yùn)綠色發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。
意見(jiàn)稿從完善LNG碼頭布局規(guī)劃、提升加注供給能力、推進(jìn)LNG動(dòng)力船舶應(yīng)用、深入推進(jìn)LNG在港口的應(yīng)用等多方面進(jìn)行了規(guī)劃設(shè)計(jì)，并提出要在2020年基本形成完備的水運(yùn)行業(yè)應(yīng)用LNG標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系。
事實(shí)上，鼓勵(lì)LNG應(yīng)用主要集中在LNG動(dòng)力船方面，從配套方案不難看出，完善LNG碼頭布局、提升加注供給能力都是為了推廣LNG在船舶運(yùn)營(yíng)上的應(yīng)用。盡管成效尚不明顯，但未來(lái)值得期待。
“我國(guó)擁有發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)鏈的巨大潛力和良好基礎(chǔ)，若在國(guó)家政策的引領(lǐng)下，各路資本進(jìn)入配套行業(yè)，逐步健全行業(yè)體系，定能推動(dòng)我國(guó)LNG船的建造能力邁上新臺(tái)階，確保我國(guó)清潔能源在‘買得到’后，能夠‘運(yùn)得回’。”宋煒說(shuō)。
