2018年，受國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，盡管航運(yùn)市場(chǎng)有所回暖，但造船市場(chǎng)仍不及預(yù)期，船廠仍面臨接單難、盈利難、產(chǎn)能利用率低等問(wèn)題。受此影響，國(guó)際船舶配套企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)依然慘淡，但由于新規(guī)則規(guī)范的影響，綠色環(huán)保設(shè)備等細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。展望2019年，國(guó)際造船市場(chǎng)或仍將難以出現(xiàn)較好行情，船舶配套企業(yè)依然面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，相關(guān)企業(yè)須繼續(xù)圍繞節(jié)能環(huán)保、綠色化、智能化等市場(chǎng)熱點(diǎn)，積極開(kāi)拓新市場(chǎng)、新業(yè)務(wù)，把握未來(lái)發(fā)展方向。
2018
船舶配套市場(chǎng)回顧
1、配套企業(yè)經(jīng)營(yíng)兩極分化，大量企業(yè)經(jīng)營(yíng)慘淡
2018年，受船市整體低迷影響，除部分配套企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)外，大量企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況繼續(xù)惡化。2018年，瓦錫蘭船舶配套業(yè)務(wù)新接訂單增長(zhǎng)33%，銷售額增長(zhǎng)12%，手持訂單增長(zhǎng)20%，主要原因是由于其業(yè)務(wù)更加集中于高技術(shù)、高附加值、高利潤(rùn)率產(chǎn)品，如豪華郵輪、液化氣船配套等，而MAN經(jīng)營(yíng)情況也較好。但中韓配套企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不容樂(lè)觀，根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年1～11月，中國(guó)規(guī)模以上船舶配套企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入499.8億元，同比下降40.9%；利潤(rùn)總額22.9億元，同比下降49.5%，降幅較去年有所擴(kuò)大。而韓國(guó)HSD發(fā)動(dòng)機(jī)、現(xiàn)代重工等船舶企業(yè)船舶配套業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)均出現(xiàn)一定程度下滑，主要是受傳統(tǒng)商船需求下降的影響。
在此背景下，配套企業(yè)積極開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級(jí)，一方面，MAN、瓦錫蘭等配套企業(yè)繼續(xù)以船舶行業(yè)的智能化與綠色節(jié)能作為發(fā)展的重要方向，開(kāi)展智能船舶、雙燃料動(dòng)力等新技術(shù)的深入研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；另一方面，TTS、羅爾斯·羅伊斯等采用重組的方式，擺脫部分傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步增強(qiáng)其經(jīng)營(yíng)活力。
2、環(huán)保設(shè)備發(fā)展發(fā)展迅速，廢氣洗滌器成年度亮點(diǎn)市場(chǎng)
隨著全球排放控制區(qū)范圍的擴(kuò)大，以及氮氧化物和硫氧化物排放要求的不斷提升，2018年船用環(huán)保設(shè)備需求激增，選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)、壓載水處理系統(tǒng)、廢氣洗滌器系統(tǒng)等各類配套設(shè)備銷售大幅增長(zhǎng)，其中以廢氣洗滌器表現(xiàn)最為明顯。
2018年，全球廢氣洗滌器系統(tǒng)需求大增，大量船東開(kāi)始選擇廢氣洗滌器系統(tǒng)作為“限硫令”的應(yīng)對(duì)措施。荷蘭船東Spliethoff集團(tuán)計(jì)劃為其100艘規(guī)模的船隊(duì)全部安裝廢氣洗滌器；巴西礦業(yè)公司淡水河谷計(jì)劃為新造的48艘VLOC安裝廢氣洗滌器；Scorpio集團(tuán)計(jì)劃投資1.22億美元為旗下船隊(duì)安裝廢氣洗滌器。截至到2018年底，全球已經(jīng)安裝和計(jì)劃安裝廢氣洗滌器系統(tǒng)的船舶已經(jīng)超過(guò)2000艘。由于廢氣洗滌器系統(tǒng)訂單增長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期，部分配套廠商已經(jīng)出現(xiàn)供不應(yīng)求。國(guó)內(nèi)也有大量企業(yè)進(jìn)軍廢氣洗滌器市場(chǎng)，除中船重工第七一一研究所、中船動(dòng)力研究院等傳統(tǒng)企業(yè)外，廣船國(guó)際有限公司、南通中集能源裝備有限公司以及大量民營(yíng)企業(yè)也紛紛參與該市場(chǎng)。
SCR方面，目前天納克、瓦錫蘭、YARA國(guó)際、現(xiàn)代重工、PANASIA、MAN、卡特彼勒，以及國(guó)內(nèi)青島雙瑞海洋環(huán)境工程股份有限公司、滬東重機(jī)有限公司、七一一所等企業(yè)均提供相關(guān)產(chǎn)品。截至2018年底，全球已有近700艘船舶安裝SCR系統(tǒng)，其中歐洲船東約占全球SCR總訂單數(shù)的75%，產(chǎn)品廣泛安裝應(yīng)用于油船、散貨船、郵輪、渡船以及海工船等各類船型。2018年，滬東重機(jī)/七一一所均發(fā)布了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的低壓SCR裝置，日本發(fā)動(dòng)機(jī)公司(J-ENG)的首套商用低壓SCR系統(tǒng)(LP-SCR)已經(jīng)在600TEU集裝箱船上投入運(yùn)營(yíng)，SCR技術(shù)日益成熟，繼續(xù)推動(dòng)了其裝船應(yīng)用。
壓載水處理系統(tǒng)方面，全球可生產(chǎn)壓載水處理系統(tǒng)的企業(yè)包括瑞典阿法拉伐、韓國(guó)Panasia、Techcross、芬蘭瓦錫蘭、日本JFE、美國(guó)Hyde、挪威Optimarin、中國(guó)海德威、雙瑞以及無(wú)錫藍(lán)天等企業(yè)。從獲得訂單情況來(lái)看，阿法拉伐、Panasia、JFE等企業(yè)訂單較多。截至到2018年底，阿法拉伐已經(jīng)銷售了1200多臺(tái)壓載水處理系統(tǒng)，韓國(guó)Panasia獲得了770余套訂單，日本JFE也獲得了700臺(tái)以上的壓載水處理系統(tǒng)訂單，且近兩年獲得訂單數(shù)量大增。隨著壓載水公約對(duì)現(xiàn)有船舶生效日期臨近，船東們?cè)?018年紛紛鎖定訂單，安排塢期，如日本NYK集團(tuán)為旗下89艘船舶簽下安裝壓載水處理系統(tǒng)的協(xié)議，成品油船船東公司Scorpio Tankers購(gòu)買55套壓載水處理系統(tǒng)裝船。
3、新能源設(shè)備多點(diǎn)開(kāi)花，LNG動(dòng)力發(fā)展不斷提速
在環(huán)保理念的驅(qū)使下，船舶配套相關(guān)企業(yè)圍繞液化天然氣（LNG）燃料、電池動(dòng)力、混合動(dòng)力，以及氫燃料、乙烷等新燃料進(jìn)行了大量的研究，并在2018年取得了大量業(yè)績(jī)。
LNG動(dòng)力方面，2018年全球LNG動(dòng)力船舶數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng)。2018年，全球已有50個(gè)以上港口可以提供LNG加注服務(wù)，已經(jīng)投入10艘左右LNG加注船，全球LNG加注基礎(chǔ)設(shè)施基本形成。2018年，新交付LNG動(dòng)力船包括ESL航運(yùn)公司的第2艘LNG動(dòng)力散貨船和Crowley公司的滾裝船，以及全球首艘全LNG動(dòng)力郵船嘉年華公司的“AIDAnova”號(hào)等。此外，全球94艘郵輪手持訂單中，有18艘是LNG動(dòng)力，占總訂單的20%左右。
混合動(dòng)力方面，各企業(yè)也紛紛推進(jìn)混合動(dòng)力系統(tǒng)的裝船應(yīng)用。2018年，瓦錫蘭在意大利的里雅斯特成立了新的混合動(dòng)力中心，芬蘭WE Tech Solutions、德國(guó)西門(mén)子、英國(guó)羅·羅、加拿大PBES等公司獲得大量混合動(dòng)力系統(tǒng)訂單，其中康士伯將為金陵船廠建造的9艘滾裝船提供混合動(dòng)力系統(tǒng)。此外，國(guó)內(nèi)711所已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了混合動(dòng)力技術(shù)在公務(wù)船的裝船應(yīng)用，并獲得了部分民船系統(tǒng)訂單。
除LNG燃料外，甲醇、乙烷、液化石油氣（LPG）、生物燃料、氫氣及電池等各類能源也迅速推進(jìn)。2018年，英國(guó)船廠Ferguson Marine聯(lián)合康士伯、巴拉德等聯(lián)合開(kāi)發(fā)氫燃料電池推進(jìn)的渡船HySeas III號(hào)，美國(guó)船廠Bay Ship & Yacht正在打造全球首艘商用燃料電池渡船，ABB和挪威Sintef Ocean公司正測(cè)試氫燃料電池作為船舶動(dòng)力的可行性。船東Navigator Gas聯(lián)合MAN等公司將“Navigator Aurora”號(hào)的雙燃料低速船用發(fā)動(dòng)機(jī)從LNG燃料轉(zhuǎn)換為乙烷燃料，成為全球首艘低速機(jī)LNG燃料轉(zhuǎn)換改用乙烷燃料的商船，此外MAN研發(fā)的ME-GIE乙烷雙燃料機(jī)在兩艘乙烷運(yùn)輸上已運(yùn)行超過(guò)一萬(wàn)小時(shí)，驗(yàn)證了乙烷燃料的可靠性。
4、配套設(shè)備國(guó)產(chǎn)化不斷取得突破，部分產(chǎn)品研發(fā)緊跟國(guó)際一流
2018年國(guó)內(nèi)配套業(yè)實(shí)現(xiàn)了多種配套產(chǎn)品的自主研發(fā)，并通過(guò)大型豪華郵輪等項(xiàng)目發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)園區(qū)的模式，推動(dòng)船舶配套業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
動(dòng)力方面，安慶中船柴油機(jī)有限公司自主研發(fā)的ACD320DF雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)獲得多艘LNG罐裝運(yùn)輸船主機(jī)訂單。環(huán)保配套設(shè)備方面，青島雙瑞高壓廢氣脫硫系統(tǒng)獲DNV GL、CCS、LR三大船級(jí)社認(rèn)證，獲取國(guó)際訂單；同時(shí)，中船重工第七〇四所正式獲得USCG認(rèn)可證書(shū)，成為國(guó)內(nèi)首家在壓載水處理系統(tǒng)領(lǐng)域獲得USCG認(rèn)可的環(huán)境實(shí)驗(yàn)室單位。通信導(dǎo)航設(shè)備方面，海蘭信為全球首艘智能礦砂船提供全套智能航行系統(tǒng)，并構(gòu)建全船統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)智能航行、智能能效管理、智能機(jī)艙、智能貨物等幾大智能功能。此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)在船舶動(dòng)力定位、吊艙推進(jìn)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、低溫鋼板等配套設(shè)備均有所突破，打破國(guó)外企業(yè)的壟斷局面。
另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)緊跟豪華郵輪、智能船舶等新領(lǐng)域研發(fā)，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。中船郵輪科技發(fā)展有限公司將與上海寶山區(qū)政府合作打造郵輪配套產(chǎn)業(yè)園區(qū)，招商局重工(江蘇)有限公司與海門(mén)市政府簽署郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議，發(fā)展豪華郵輪配套產(chǎn)業(yè)園。珠海云洲智能無(wú)人船研發(fā)基地加快建設(shè)，預(yù)計(jì)將大幅提高無(wú)人船技術(shù)積累和技術(shù)迭代。
2019
船舶配套市場(chǎng)發(fā)展展望
展望2019年，受國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)影響，國(guó)際造船市場(chǎng)或仍將難有較大起色。預(yù)計(jì)2019年，國(guó)際造船市場(chǎng)行情將持續(xù)平淡，船舶配套市場(chǎng)整體趨勢(shì)難以扭轉(zhuǎn)，但在節(jié)能環(huán)保設(shè)備市場(chǎng)、智能設(shè)備市場(chǎng)，以及豪華郵輪、液化氣船配套等細(xì)分市場(chǎng)將存在一定機(jī)遇。
1、市場(chǎng)短期難以好轉(zhuǎn)，配套企業(yè)仍需做好謀劃
2019年，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境仍面臨著極大的不確定性，貿(mào)易保護(hù)主義重新抬頭，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速趨緩，國(guó)際海運(yùn)貿(mào)易形勢(shì)總體不甚樂(lè)觀，造船市場(chǎng)仍將持續(xù)低迷。因此，配套企業(yè)需提前做好謀劃，一是拓展新產(chǎn)品、新領(lǐng)域，積極圍繞豪華郵輪、液化氣船等高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品提供配套，提升業(yè)務(wù)發(fā)展空間；二是養(yǎng)精蓄銳，整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，壯大企業(yè)發(fā)展實(shí)力，為今后發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。
2、限硫令實(shí)施日益臨近，配套市場(chǎng)帶來(lái)重大機(jī)遇
2020年1月1日起，全球范圍內(nèi)將開(kāi)始實(shí)施0.5%硫含量限值。此外，我國(guó)也將從2019年1月1日起對(duì)沿海排放控制區(qū)實(shí)施0.5%硫含量限值的規(guī)定。目前，船舶主要采用加裝廢氣洗滌器、采用LNG燃料、以及使用低硫油的方式滿足硫排放要求，具體視船舶的狀態(tài)、航線以及船東的偏好而定。隨著排放法規(guī)的日益嚴(yán)格，廢氣洗滌器、LNG動(dòng)力系統(tǒng)需求或?qū)⒗^續(xù)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)重大機(jī)遇。
3、關(guān)注熱點(diǎn)船型配套，積極開(kāi)拓非船業(yè)務(wù)
