馬來西亞油服公司云升控股（Yinson Holdings）近日通過債務(wù)轉(zhuǎn)換收購新加坡上市多功能服務(wù)型平臺（liftboat）運營商Ezion Holdings。
Yinson表示，公司已經(jīng)與Ezion的債權(quán)人達(dá)成了債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和有條件期權(quán)協(xié)議，計劃注入2億美元現(xiàn)金以收購Ezion不少于70%的股權(quán)。
按照協(xié)議，Ezion的9.16億美元現(xiàn)有貸款將轉(zhuǎn)換為股票，每股售價0.055新元， Ezion股票在3月29日的掛牌價為0.0431新元。Yinson將向Ezion債權(quán)人支付2億美元現(xiàn)金及Ezion的股票。假設(shè)Ezion所有可轉(zhuǎn)換股票都轉(zhuǎn)換后，Yinson將持有該公司至少51%股權(quán)。
另外，有條件期權(quán)協(xié)議還允許Yinson取得Ezion控股的33.60495867股未上市和免費轉(zhuǎn)移股票期權(quán)，每股價格0.0605新元，期權(quán)全面行使的總代價共2.033億新元（約合1.5億美元），可在5年內(nèi)行使。
除了期權(quán)之外，Yinson預(yù)期，短期內(nèi)公司不會再向Ezion提供任何財務(wù)援助。Ezion也正和主要有擔(dān)保貸款人談判，以重組現(xiàn)有債務(wù)，將轉(zhuǎn)換部份債務(wù)為可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。
Yinson表示，這筆交易給Yinson提供了擴(kuò)張業(yè)務(wù)并取得Ezion控制權(quán)的機(jī)會，是擴(kuò)大船隊的適當(dāng)時機(jī)，收購Ezion將能夠帶來互補、協(xié)同效應(yīng)和交叉銷售機(jī)會。交易預(yù)計將在第三季度完成。
目前，Ezion旗下船隊規(guī)模共計64艘，包括12座多功能服務(wù)型平臺、17座鉆井平臺、5艘近海支援船和30艘拖船及駁船。截止2018年年底，Ezion凈負(fù)債2.548億美元，凈虧損3.443億美元。
