云頂香港(00678)公布，2019年8月6日，該公司間接全資附屬Ocean World Limited與買方Darting Investment Holdings Ltd.訂立購股協(xié)議，擬向買方出售Dream Cruises最多35%權(quán)益，總代價(不包括額外代價及獲利能力代價)將約為4.89億美元，出售將產(chǎn)生收益約4.7億美元。
于該等交割完成后(假設(shè)第二批股份獲買方全數(shù)購入)，該公司于目標(biāo)集團(tuán)的持股比例將由100%降至65%。
于本公布日期，買方由 TPG Darting Ltd.間接全資擁有，且于首次交割時買方將由 TPG Darting Ltd.及 OTPP 全資擁有。
據(jù)悉，Dream Cruises 及其附屬公司(即目標(biāo)集團(tuán))為全球領(lǐng)先的郵輪公司并經(jīng)營星夢郵輪品牌。目標(biāo)集團(tuán)乃現(xiàn)有船舶(即“云頂夢”號、“世界夢”號及“探索夢”號)的法定及實(shí)益擁有人，亦就建造“環(huán)球一號”與 MV Werften(公司的一間間接全資附屬公司)訂立“環(huán)球一號”造船合約。其亦預(yù)期就建造“環(huán)球二號”與 MV Werften 訂立“環(huán)球二號”造船合約。
公告稱，出售將會加強(qiáng)集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債表及持續(xù)在郵輪行業(yè)擴(kuò)展其船隊(duì)的能力。出售亦將可在迎合與 Dream Cruises 的業(yè)務(wù)有關(guān)的未來融資需求方面減輕集團(tuán)的財務(wù)負(fù)擔(dān)。出售的銷售款項(xiàng)擬用作集團(tuán)的一般營運(yùn)資金及資本開支，以建造“環(huán)球一號”及“環(huán)球二號”及或于合適時機(jī)出現(xiàn)時為集團(tuán)的新投資提供資金。
