2020年，受疫情影響，全球新造船市場(chǎng)仍然低迷，我國(guó)作為全球第一大造船中心，在全球的市場(chǎng)份額有所提升，1-11月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球市場(chǎng)的40.4%、50.8%和46.9%，三大指標(biāo)均高于2019年，其中造船業(yè)完工情況好于預(yù)期。
一、造船完工量同比小幅下降
2020年年初疫情爆發(fā)，給我國(guó)船舶工業(yè)帶來(lái)較大沖擊，企業(yè)生產(chǎn)受到影響，“交船難”、“接單難”等問(wèn)題突出，一季度，全國(guó)造船完工量同比下降27.3%，而后隨著疫情形勢(shì)的緩解，船舶工業(yè)在4月底復(fù)工率達(dá)到100%，達(dá)產(chǎn)率98%，生產(chǎn)秩序基本恢復(fù)正常，船廠交付正常化，造船完工量降幅不斷收窄。1-11月份，全國(guó)造船完工3324萬(wàn)載重噸，同比下降2.6%。其中，出口船完工量3003萬(wàn)載重噸，同比下降5.8%，出口船完工量占比90.3%。
單月來(lái)看，11月造船完工量環(huán)比、同比都有所增長(zhǎng)，當(dāng)月造船完工量274萬(wàn)載重噸，環(huán)比增長(zhǎng)41.3%，同比增長(zhǎng)9.2%。
二、新船訂單依然同比下降
受金融危機(jī)影響，自2009年開始，全球貿(mào)易大幅放緩，船舶市場(chǎng)進(jìn)入下降周期，新船需求出現(xiàn)收縮，造船業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)需求不足、產(chǎn)能供給過(guò)剩的深度調(diào)整期。我國(guó)造船業(yè)屬于外向型行業(yè)，90%以上用于出口，同樣面臨需求不足和產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾，船舶企業(yè)“融資難”、“接單難”的問(wèn)題突出。
2020年疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)下滑，國(guó)際主流船東的投資心理受到?jīng)_擊，全球新造船市場(chǎng)悲觀預(yù)期加重，新船成交明顯減少，主要造船國(guó)家新承接船舶訂單量同比均出現(xiàn)下降。1-11月份，我國(guó)承接新船訂單2252萬(wàn)載重噸，同比下降8.7%，其中，承接出口船訂單1977萬(wàn)載重噸，同比下降13.5%，出口船訂單占比87.8%。同期，日本承接新船訂單同比下降66.7%，韓國(guó)承接新船訂單同比下降8.4%。
由于造船完工量的大幅回升，新船訂單量仍同比下降，11月份我國(guó)造船業(yè)手持訂單量同比降幅擴(kuò)大，11月底，手持船舶訂單7094萬(wàn)載重噸，同比下降11.1%，比2019年底下降13.1%。其中，手持出口船訂單6512萬(wàn)載重噸，同比下降11.3%，占比91.8%。
造船業(yè)是完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，國(guó)際化程度高，全球新船建造市場(chǎng)呈現(xiàn)三足鼎立之勢(shì)，中日韓三國(guó)訂單量占比在90%以上，近幾年由于市場(chǎng)不景氣，三國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。2020年1-11月，我國(guó)造船業(yè)三大指標(biāo)市場(chǎng)份額較2019年均有明顯提高，其原因一方面是疫情之下我國(guó)造船業(yè)較早復(fù)工復(fù)產(chǎn)，另一方面則是我國(guó)船廠優(yōu)勢(shì)有所提升。
三、2021年全球海運(yùn)貿(mào)易或小幅增長(zhǎng)
近年來(lái)，全球航運(yùn)市場(chǎng)總體低位徘徊，運(yùn)力相對(duì)過(guò)剩，全球造船業(yè)也持續(xù)低迷，反映國(guó)際航運(yùn)業(yè)景氣程度的波羅的海干散貨指數(shù)在2016年初下探至最低點(diǎn)后區(qū)間震蕩，而今年疫情進(jìn)一步影響國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)，導(dǎo)致航運(yùn)市場(chǎng)“體量”呈現(xiàn)縮減態(tài)勢(shì)。
目前，疫情對(duì)全球海運(yùn)貿(mào)易沖擊最嚴(yán)重的時(shí)刻或許已經(jīng)過(guò)去，根據(jù)克拉克森的預(yù)測(cè)，2021年干散貨海運(yùn)貿(mào)易量將呈現(xiàn)3.8%的增速，海運(yùn)周轉(zhuǎn)量將達(dá)到4.3%，船隊(duì)增速將在1.7%左右。不過(guò)市場(chǎng)的下行壓力也依然存在，特別是近期部分國(guó)家的新冠肺炎疫情卷土重來(lái)，給2021年的市場(chǎng)走勢(shì)帶來(lái)了較大的不確定性。
四、RCEP簽署將給船舶工業(yè)帶來(lái)積極影響
11月15日，東盟十國(guó)及中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭正式簽署《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）。RCEP是目前全球體量最大的自貿(mào)區(qū)，2019年，RCEP的15個(gè)成員國(guó)總?cè)丝谶_(dá)22.7億，GDP達(dá)26萬(wàn)億美元，出口總額達(dá)5.2萬(wàn)億美元，均占全球總量約30%，RCEP自貿(mào)區(qū)的建成意味著全球約三分之一的經(jīng)濟(jì)體量將形成一體化大市場(chǎng)。
據(jù)中國(guó)商務(wù)部解讀，協(xié)定生效后區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將最終實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，且主要是立刻降稅到零和10年內(nèi)降稅到零，使RCEP自貿(mào)區(qū)有望在較短時(shí)間兌現(xiàn)所有貨物貿(mào)易自由化承諾。RECP生效后，將極大地促進(jìn)締約國(guó)之間的進(jìn)出口貿(mào)易，從而推動(dòng)區(qū)域內(nèi)部及對(duì)外的海運(yùn)貿(mào)易快速發(fā)展。航運(yùn)仍是全球貿(mào)易最主要的運(yùn)輸方式，RCEP協(xié)定的簽署或?qū)⒔o航運(yùn)業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力，而航運(yùn)業(yè)的發(fā)展與增長(zhǎng)將為船舶工業(yè)創(chuàng)造新的市場(chǎng)空間。
五、2021年造船業(yè)或迎周期底部
造船業(yè)是主要用鋼行業(yè)之一，所需鋼材主要為板材，也包括部分型鋼和管材。2020年前11個(gè)月，全國(guó)造船完工量和新船訂單量同比均呈下降趨勢(shì)，拉低造船業(yè)的用鋼需求，預(yù)計(jì)全年鋼材消費(fèi)量小幅下降。
對(duì)比來(lái)看，造船業(yè)手持訂單量與下一年的完工量在變化率方面的走勢(shì)相關(guān)性較強(qiáng)，目前，造船企業(yè)手持訂單量仍呈同比下滑趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2021年造船完工情況或難有明顯改善，造船業(yè)鋼材需求可能將延續(xù)下降趨勢(shì)。
隨著疫苗推出，2021年世界經(jīng)濟(jì)有望保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，RCEP的簽署也有利于加快全球海運(yùn)貿(mào)易的發(fā)展，全球新造船市場(chǎng)有望弱勢(shì)好轉(zhuǎn)，2020年11月份全球成交新船訂單同比環(huán)比都大幅增長(zhǎng)，顯示新造船市場(chǎng)開始出現(xiàn)一定起色，2021年新船訂單和在手訂單或有改善，造船業(yè)完工情況可能迎來(lái)周期性底部。
一、造船完工量同比小幅下降
2020年年初疫情爆發(fā)，給我國(guó)船舶工業(yè)帶來(lái)較大沖擊，企業(yè)生產(chǎn)受到影響，“交船難”、“接單難”等問(wèn)題突出，一季度，全國(guó)造船完工量同比下降27.3%，而后隨著疫情形勢(shì)的緩解，船舶工業(yè)在4月底復(fù)工率達(dá)到100%，達(dá)產(chǎn)率98%，生產(chǎn)秩序基本恢復(fù)正常，船廠交付正常化，造船完工量降幅不斷收窄。1-11月份，全國(guó)造船完工3324萬(wàn)載重噸，同比下降2.6%。其中，出口船完工量3003萬(wàn)載重噸，同比下降5.8%，出口船完工量占比90.3%。
二、新船訂單依然同比下降
受金融危機(jī)影響，自2009年開始，全球貿(mào)易大幅放緩，船舶市場(chǎng)進(jìn)入下降周期，新船需求出現(xiàn)收縮，造船業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)需求不足、產(chǎn)能供給過(guò)剩的深度調(diào)整期。我國(guó)造船業(yè)屬于外向型行業(yè)，90%以上用于出口，同樣面臨需求不足和產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾，船舶企業(yè)“融資難”、“接單難”的問(wèn)題突出。
造船業(yè)是完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，國(guó)際化程度高，全球新船建造市場(chǎng)呈現(xiàn)三足鼎立之勢(shì)，中日韓三國(guó)訂單量占比在90%以上，近幾年由于市場(chǎng)不景氣，三國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。2020年1-11月，我國(guó)造船業(yè)三大指標(biāo)市場(chǎng)份額較2019年均有明顯提高，其原因一方面是疫情之下我國(guó)造船業(yè)較早復(fù)工復(fù)產(chǎn)，另一方面則是我國(guó)船廠優(yōu)勢(shì)有所提升。
三、2021年全球海運(yùn)貿(mào)易或小幅增長(zhǎng)
近年來(lái)，全球航運(yùn)市場(chǎng)總體低位徘徊，運(yùn)力相對(duì)過(guò)剩，全球造船業(yè)也持續(xù)低迷，反映國(guó)際航運(yùn)業(yè)景氣程度的波羅的海干散貨指數(shù)在2016年初下探至最低點(diǎn)后區(qū)間震蕩，而今年疫情進(jìn)一步影響國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)，導(dǎo)致航運(yùn)市場(chǎng)“體量”呈現(xiàn)縮減態(tài)勢(shì)。
四、RCEP簽署將給船舶工業(yè)帶來(lái)積極影響
11月15日，東盟十國(guó)及中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭正式簽署《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）。RCEP是目前全球體量最大的自貿(mào)區(qū)，2019年，RCEP的15個(gè)成員國(guó)總?cè)丝谶_(dá)22.7億，GDP達(dá)26萬(wàn)億美元，出口總額達(dá)5.2萬(wàn)億美元，均占全球總量約30%，RCEP自貿(mào)區(qū)的建成意味著全球約三分之一的經(jīng)濟(jì)體量將形成一體化大市場(chǎng)。
據(jù)中國(guó)商務(wù)部解讀，協(xié)定生效后區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將最終實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，且主要是立刻降稅到零和10年內(nèi)降稅到零，使RCEP自貿(mào)區(qū)有望在較短時(shí)間兌現(xiàn)所有貨物貿(mào)易自由化承諾。RECP生效后，將極大地促進(jìn)締約國(guó)之間的進(jìn)出口貿(mào)易，從而推動(dòng)區(qū)域內(nèi)部及對(duì)外的海運(yùn)貿(mào)易快速發(fā)展。航運(yùn)仍是全球貿(mào)易最主要的運(yùn)輸方式，RCEP協(xié)定的簽署或?qū)⒔o航運(yùn)業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力，而航運(yùn)業(yè)的發(fā)展與增長(zhǎng)將為船舶工業(yè)創(chuàng)造新的市場(chǎng)空間。
五、2021年造船業(yè)或迎周期底部
造船業(yè)是主要用鋼行業(yè)之一，所需鋼材主要為板材，也包括部分型鋼和管材。2020年前11個(gè)月，全國(guó)造船完工量和新船訂單量同比均呈下降趨勢(shì)，拉低造船業(yè)的用鋼需求，預(yù)計(jì)全年鋼材消費(fèi)量小幅下降。
對(duì)比來(lái)看，造船業(yè)手持訂單量與下一年的完工量在變化率方面的走勢(shì)相關(guān)性較強(qiáng)，目前，造船企業(yè)手持訂單量仍呈同比下滑趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2021年造船完工情況或難有明顯改善，造船業(yè)鋼材需求可能將延續(xù)下降趨勢(shì)。
隨著疫苗推出，2021年世界經(jīng)濟(jì)有望保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，RCEP的簽署也有利于加快全球海運(yùn)貿(mào)易的發(fā)展，全球新造船市場(chǎng)有望弱勢(shì)好轉(zhuǎn)，2020年11月份全球成交新船訂單同比環(huán)比都大幅增長(zhǎng)，顯示新造船市場(chǎng)開始出現(xiàn)一定起色，2021年新船訂單和在手訂單或有改善，造船業(yè)完工情況可能迎來(lái)周期性底部。
