A股定增市場(chǎng)出現(xiàn)罕見(jiàn)的一幕：寧波港與招商港口擬分別通過(guò)鎖價(jià)定增引入戰(zhàn)投，達(dá)成歷史性戰(zhàn)略合作。7月13日晚間，寧波港、招商港口同時(shí)披露各自非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，推動(dòng)了兩大港口集團(tuán)之間的緊密合作。
具體來(lái)看，寧波港披露預(yù)案稱，擬向招商港口非公開(kāi)發(fā)行36.47億股股份，發(fā)行價(jià)3.96元/股，募資144.42億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。招商港口將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)寧波港本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股票。招商局集團(tuán)有限公司為招商港口實(shí)際控制人，最終隸屬于國(guó)務(wù)院國(guó)資委。
此前，寧波舟山港集團(tuán)直接持有寧波港75.26%的股份，為寧波港控股股東；本次發(fā)行完成后，寧波舟山港集團(tuán)直接持有寧波港股份的比例將下降至61.15%，仍為公司控股股東，浙江省國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。
這邊，寧波港引入招商港口作為戰(zhàn)略投資者；另一邊，招商港口則引入浙江國(guó)資作為戰(zhàn)略投資者。
招商港口預(yù)案顯示，其非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為海港集團(tuán)，海港集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式一次性全額認(rèn)購(gòu)。本次，招商港口擬以19.31元/股價(jià)格發(fā)行股份，募資111.36億元左右，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。
據(jù)披露，海港集團(tuán)的股東為浙江省國(guó)資委、寧波市國(guó)資委、溫州市國(guó)資委、舟山市國(guó)資委、義烏市國(guó)資委、嘉興市國(guó)資委和臺(tái)州市國(guó)資委，浙江省國(guó)資委為海港集團(tuán)的控股股東以及實(shí)際控制人。
值得注意的是，寧波港、招商港口本次交易皆采用向第三方戰(zhàn)略投資者進(jìn)行鎖價(jià)定增的方式。此前，先導(dǎo)智能、德邦股份等多個(gè)鎖價(jià)定增案例在今年上半年落地，標(biāo)志著“戰(zhàn)投選項(xiàng)”重新啟用。
目前，寧波港為浙江省海洋港口資源運(yùn)營(yíng)的主平臺(tái)，2020年完成貨物吞吐量9.2億噸，同比增長(zhǎng)5.1%，完成集裝箱吞吐量3172.1萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)4.3%。寧波舟山港已連續(xù)12年貨物吞吐量保持全球第一、連續(xù)3年集裝箱吞吐量位居全球第三。
招商港口則為全球領(lǐng)先的港口開(kāi)發(fā)、投資和營(yíng)運(yùn)商。
寧波港、招商港口表示，雙方將優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，深化港口資源的戰(zhàn)略重組，發(fā)揮經(jīng)營(yíng)性協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)港口群聯(lián)動(dòng)協(xié)作成效，推動(dòng)港口生態(tài)圈建設(shè)。市場(chǎng)拓展方面，雙方將協(xié)商開(kāi)發(fā)“精品航線”提高現(xiàn)有航線密度；海外港口業(yè)務(wù)方面，雙方將共同參與海外港口業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)與投資；智慧港口建設(shè)方面，雙方將共享業(yè)已形成的技術(shù)成果和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)在港口科技創(chuàng)新領(lǐng)域的合作。此外，雙方還會(huì)根據(jù)實(shí)際需要加強(qiáng)人員交流與合作、對(duì)接戰(zhàn)略資源等，實(shí)現(xiàn)互相促進(jìn)。
寧波港、招商港口還表示，雙方將充分發(fā)揮各自的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和全球港口網(wǎng)絡(luò)布局的資源優(yōu)勢(shì)，共同構(gòu)建“雙循環(huán)”物流大通道，強(qiáng)化雙方港口的綜合樞紐作用。
