2016年上半年，全球航運(yùn)市場(chǎng)觸底反彈，國(guó)際原油價(jià)格低位攀升，我國(guó)造船完工量同比降幅收窄，新承接船舶訂單回升明顯。但企業(yè)交船難、接船難、融資難的問(wèn)題沒(méi)有緩解，面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，全行業(yè)努力奮進(jìn)，確保船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
一經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況
（一）全國(guó)三大造船指標(biāo)兩降一升
上半年，全國(guó)造船完工1715萬(wàn)載重噸，同比下降7.4%。承接新船訂單1620萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)44.7%。6月底，手持船舶訂單11926萬(wàn)載重噸，同比下降13.6%，比2015年底下降3.1%。
?。ǘ┐俺隹谟兴陆?br /> 上半年，全國(guó)完工出口船1564萬(wàn)載重噸，同比下降6.4%；承接出口船訂單1432萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)53.5%；6月末手持出口船訂單11294萬(wàn)載重噸，同比下降13.9%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的91.2%、88.4%和94.7%。
2016年1～5月，我國(guó)船舶出口金額96.2億美元，同比下降24.5%。我國(guó)出口船舶產(chǎn)品中散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，其出口額合計(jì)為55.2億美元，占出口總額的57.4%。我國(guó)船舶產(chǎn)品出口到160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，亞洲仍然是我國(guó)船舶出口的主要地區(qū)，其中向亞洲出口45.4億美元，占比47.2%；向歐洲出口20.9億美元，占比21.7%；向拉丁美洲出口15.6億美元，占比16.2%。
（三）重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)下降
1、造船企業(yè)三大指標(biāo)兩降一升
上半年，51家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)造船完工1589萬(wàn)載重噸，同比下降7.3%。承接新船訂單1502萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)53.1%。6月底，手持船舶訂單11468萬(wàn)載重噸，同比下降15.3%。
上半年，51家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)完工出口船1475萬(wàn)載重噸，同比下降5.4%；承接出口船訂單1382萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)67.7%；6月末手持出口船訂單10895萬(wàn)載重噸，同比下降15.5%。出口船舶分別占重點(diǎn)造船企業(yè)完工量、新接訂單量、手持訂單量的92.8%、92%和95%。
2、工業(yè)總產(chǎn)值同比下降
上半年，船舶行業(yè)94家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2031億元，同比下降1.3%。其中船舶制造產(chǎn)值970億元，同比下降1.5%；船舶配套產(chǎn)值150億元，同比下降3%；船舶修理產(chǎn)值58億元，同比增長(zhǎng)1.9%。
3、船舶出口產(chǎn)值同比下降
上半年，船舶行業(yè)94家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成出口產(chǎn)值810億元，同比下降2.5%。其中，船舶制造產(chǎn)值540億元，同比下降2.8%；船舶配套產(chǎn)值31億元，同比下降1%；船舶修理產(chǎn)值34億元，同比增長(zhǎng)2%。
4、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益同比下降
上半年，船舶行業(yè)94家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1390億元，同比下降3.5%；利潤(rùn)總額20億元，同比下降19.5%。
二經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)
?。ㄒ唬┓e極落地國(guó)家政策，促進(jìn)高端船舶和海工發(fā)展
上半年，為進(jìn)一步貫徹《中國(guó)制造2025》發(fā)展戰(zhàn)略，相關(guān)配套政策不斷落地，高端船舶和海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)受到重視。中國(guó)人民銀行等八部委聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于金融支持工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的若干意見(jiàn)》，對(duì)船舶行業(yè)中有競(jìng)爭(zhēng)力、有市場(chǎng)、有效益的企業(yè)繼續(xù)給予信貸支持，幫助有前景的企業(yè)渡過(guò)難關(guān)；工信部發(fā)布《船舶配套產(chǎn)業(yè)能力提升行動(dòng)計(jì)劃（2016-2020年）》，加快提升我國(guó)船用設(shè)備配套能力和水平，有力支撐造船強(qiáng)國(guó)的建設(shè)；國(guó)家發(fā)改委和工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級(jí)改造重大工程包的通知》，明確發(fā)展海工與高技術(shù)船舶，實(shí)施船舶基地提升工程；國(guó)家發(fā)改委、工信部、能源局三部委聯(lián)合出臺(tái)《中國(guó)制造2025—能源裝備實(shí)施方案》，方案提出多型高技術(shù)船舶及海工裝備成為急需突破的關(guān)鍵裝備，并明確了技術(shù)攻關(guān)重點(diǎn)及目標(biāo)與重點(diǎn)示范工程。首期先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金宣告成立，聚焦高端船舶和海洋工程裝備等領(lǐng)域，這些政策的實(shí)施對(duì)船舶和海工產(chǎn)業(yè)渡過(guò)難關(guān)起到積極作用。
?。ǘ┺D(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯，高端產(chǎn)品不斷突破
上半年，我國(guó)骨干造船企業(yè)發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，做好主流船型優(yōu)化，做精特種船舶制造，努力確保交船。交付了全球最先進(jìn)3.88萬(wàn)噸雙相不銹鋼化學(xué)品船、全球首制1.5萬(wàn)噸雙燃料（柴油+LNG）化學(xué)品船、我國(guó)最大2.35萬(wàn)立方米牲畜運(yùn)輸船、全球首艘極地重載甲板運(yùn)輸船和我國(guó)首艘極地模塊運(yùn)輸船。批量承接了超大型礦砂船（VLOC）、8.5萬(wàn)立方米乙烷運(yùn)輸船、2萬(wàn)噸級(jí)化學(xué)品船和多型支線集裝箱船等訂單。豪華郵輪、1萬(wàn)車(chē)位汽車(chē)滾裝船、2萬(wàn)箱集裝箱船等建造項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。在海工建造領(lǐng)域，在油價(jià)持續(xù)低迷的形勢(shì)下，海工企業(yè)克服各種困難，成功交付8座海工平臺(tái)，承接2座海工平臺(tái)和深潛水支持船等海洋工程船訂單。
?。ㄈ┐罅ν七M(jìn)兼并重組，積極穩(wěn)妥“去產(chǎn)能”
上半年船舶行業(yè)深入落實(shí)中央“供給側(cè)改革”要求，堅(jiān)持去產(chǎn)能、補(bǔ)短板、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，大力推進(jìn)企業(yè)兼并重組，積極穩(wěn)妥化解船舶行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能。中船工業(yè)集團(tuán)主動(dòng)削減上海船廠浦西廠區(qū)、廣船國(guó)際荔灣廠區(qū)造船產(chǎn)能；中船重工集團(tuán)積極推進(jìn)造修船資源整合，武船重工與大船集團(tuán)分別與青島北船和山船重工進(jìn)行兼并重組；江蘇省通過(guò)企業(yè)轉(zhuǎn)型、長(zhǎng)江岸線資源綜合利用總體規(guī)劃、整合整治中小船舶企業(yè)，淘汰落后等方法化解過(guò)剩產(chǎn)能。此外，造船市場(chǎng)長(zhǎng)期低迷倒逼行業(yè)通過(guò)市場(chǎng)自發(fā)調(diào)節(jié)，有些大中型造船企業(yè)以轉(zhuǎn)產(chǎn)或破產(chǎn)方式退出船舶行業(yè)。
?。ㄋ模┐捌髽I(yè)主動(dòng)挖潛，千方百計(jì)“降成本”
國(guó)際船舶市場(chǎng)持續(xù)低迷，倒逼企業(yè)主動(dòng)挖掘自身潛力，注重內(nèi)控管理，狠抓生產(chǎn)過(guò)程，改進(jìn)生產(chǎn)流程，大力推進(jìn)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、不斷加強(qiáng)各環(huán)節(jié)成本控制力度，多舉措降本增效。中船重工集團(tuán)通過(guò)推進(jìn)混合所有制改革，節(jié)約采購(gòu)成本3.2億元和生產(chǎn)制造成本8000萬(wàn)元；中船工業(yè)集團(tuán)積極推進(jìn)“陽(yáng)光采購(gòu)”工程，鋼材綜合采購(gòu)成本下降超過(guò)20%；大連中遠(yuǎn)川崎通過(guò)對(duì)車(chē)間加工流水線布局調(diào)整進(jìn)行優(yōu)化，使資源管理和利用更加科學(xué)化，流水線生產(chǎn)效率顯著提升；骨干造船企業(yè)鋼板二次切割成型利用率達(dá)到90%以上，推行無(wú)余量造船，有效降低了成本。
（五）做優(yōu)做強(qiáng)提效率，智能制造“補(bǔ)短板”
我國(guó)骨干船舶企業(yè)為應(yīng)對(duì)低迷的市場(chǎng)環(huán)境，主動(dòng)加強(qiáng)管理提升質(zhì)量、加大技術(shù)改造提高效率。中船工業(yè)集團(tuán)全面推進(jìn)“造船建模2.0”框架體系，提升造船效率；大連中遠(yuǎn)船務(wù)創(chuàng)新采用單側(cè)肋板拉入法分段建造，取得肋板拉入無(wú)余量零切修率的好成績(jī)；中航威海推行模塊化生產(chǎn)縮短船塢占用周期；黃埔文沖開(kāi)展3D體驗(yàn)平臺(tái)實(shí)船設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)跨越式突破。
與此同時(shí)，骨干船廠加大信息化、數(shù)字化設(shè)計(jì)建造力度，加快船廠智能制造項(xiàng)目推進(jìn)，努力彌補(bǔ)技術(shù)短板。南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司成為船舶行業(yè)唯一一家工信部智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)；中船重工集團(tuán)“船舶分段制造數(shù)字化車(chē)間”、上海振華重工“海上鉆井平臺(tái)裝備制造智能化焊接車(chē)間”項(xiàng)目通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收；滬東中華“大型液化天然氣（LNG）船分段建造數(shù)字化車(chē)間”項(xiàng)目正式開(kāi)工；金海重工智能船廠項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。
?。﹫?jiān)持供給側(cè)改革發(fā)展，加強(qiáng)修船行業(yè)自律
中國(guó)船協(xié)修船分會(huì)堅(jiān)持供給側(cè)改革，鼓勵(lì)修船企業(yè)大力拓展船舶改裝、海洋工程改裝、拆船和海外業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)向高端改裝轉(zhuǎn)型；主動(dòng)為大型央企和民營(yíng)企業(yè)“走出去”牽線搭橋，積極嘗試國(guó)際產(chǎn)能合作；加強(qiáng)行業(yè)自律，《中國(guó)修船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》完成編制報(bào)批，完善修船價(jià)格體系，修編完成《中國(guó)修船價(jià)格指引（2016版）》（紅本），努力探索修船業(yè)綠色發(fā)展、規(guī)范發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)保持平穩(wěn)運(yùn)行。統(tǒng)計(jì)顯示，上半年，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)修船企業(yè)完成產(chǎn)值58億元，同比增長(zhǎng)1.9%。
三經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的問(wèn)題
（一）新船市場(chǎng)低迷，承接訂單越發(fā)嚴(yán)峻
上半年，受航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩和運(yùn)費(fèi)低迷的影響，全球新造船市場(chǎng)大幅萎縮，成交量?jī)H為2067萬(wàn)載重噸，除超大型礦砂船和豪華游輪外，各細(xì)分船型需求幾乎停滯。韓國(guó)和日本新船成交大幅下降超過(guò)90%，合計(jì)世界市場(chǎng)份額不足20%。我國(guó)新承接訂單總量增幅明顯，主要受?chē)?guó)內(nèi)船東訂造30艘40萬(wàn)噸超大型礦砂船（VLOC）影響，除此之外，我國(guó)新承接訂單超過(guò)10萬(wàn)載重噸的船企僅有17家，全國(guó)前10家船企新承接訂單集中度達(dá)到85%，比上一年進(jìn)一步提高，新造船市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。
?。ǘ┩獠凯h(huán)境不斷惡化，交船難度日益增大
上半年，受航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷和船東經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)惡化的影響，船東削減船價(jià)、延期接船、更改船型、撤銷(xiāo)訂單的現(xiàn)象不斷增多，交船難問(wèn)題依然突出，無(wú)法按時(shí)交付的船舶?？吭诖a頭影響了企業(yè)正常的工期節(jié)點(diǎn)，頻繁的更改訂單影響了企業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷的平衡，未能按時(shí)交付的船舶阻斷了企業(yè)現(xiàn)金流的回收，船舶企業(yè)交船難壓力不斷增大。與此同時(shí)，海工裝備建造市場(chǎng)依然低迷，新建造市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊跌，成交幾近停滯。海工項(xiàng)目履約存在較大風(fēng)險(xiǎn)，改型、延期交付或成常態(tài)，訂單租約情況將繼續(xù)惡化，海工裝備在手訂單交付風(fēng)險(xiǎn)越發(fā)增大。
（三）融資難、融資貴影響船舶工業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)能力
盡管?chē)?guó)家出臺(tái)了多部支持船舶工業(yè)的金融政策，但金融機(jī)構(gòu)對(duì)船舶工業(yè)的信貸政策持續(xù)收緊，造船資金總量缺口仍然嚴(yán)重，和造船高峰時(shí)期相比，江蘇省金融機(jī)構(gòu)對(duì)船舶工業(yè)授信總額下降超過(guò)90%，同時(shí)貸款審批時(shí)間大幅延長(zhǎng)，直接導(dǎo)致企業(yè)資金周轉(zhuǎn)放緩。當(dāng)前船舶市場(chǎng)嚴(yán)重低迷，新船價(jià)格大幅下降，首付款比例大幅降低，延期交付導(dǎo)致回款難度大幅增加，船企建造過(guò)程需要墊付大量資金；我國(guó)船企融資利率遠(yuǎn)高于日本和韓國(guó)，融資難、融資貴將進(jìn)一步推高我國(guó)船企建造成本，降低企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
（四）船舶配套企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)
上半年，受造船市場(chǎng)低迷和滯后性影響，船舶配套業(yè)主要指標(biāo)出現(xiàn)下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，94家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)船舶配套產(chǎn)值150億元，同比下降3%，低速柴油機(jī)完工150臺(tái)/255萬(wàn)千瓦，功率同比下降15%，船用曲軸、甲板機(jī)械、船用發(fā)電機(jī)等主要配套設(shè)備產(chǎn)量也有所下降，特別是新接訂單大幅下降，嚴(yán)重影響后續(xù)生產(chǎn)。此外，隨著配套設(shè)備價(jià)格下跌，部分產(chǎn)品改期或撤單，人工成本持續(xù)上升，貨款回籠困難等問(wèn)題越加突出，船舶配套企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)。
四市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建議
?。ㄒ唬╊A(yù)測(cè)
2016年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)難有較大起色。航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩加劇，全球海運(yùn)貿(mào)易復(fù)蘇受阻，三大主流船型市場(chǎng)將繼續(xù)低迷，短期內(nèi)僅有豪華郵輪、支線集裝箱船、特種船和公務(wù)船存在一定的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。預(yù)測(cè)全年，全球新船成交量將約為4000萬(wàn)載重噸；造船完工量在1億載重噸左右；手持訂單量可望保持在2.5億載重噸水平。預(yù)計(jì)全年我國(guó)造船完工量4000萬(wàn)載重噸左右，新接訂單量比上年有所下降，但國(guó)際市場(chǎng)份額有所回升，年底手持訂單量下降到1億載重噸左右。
（二）建議
1、進(jìn)一步落實(shí)金融機(jī)構(gòu)支持船舶工業(yè)發(fā)展的政策
當(dāng)前，船舶工業(yè)處于極度困難的時(shí)期，政府部門(mén)、金融機(jī)構(gòu)、船企等方面應(yīng)加強(qiáng)溝通，合力破解“融資難、融資貴”問(wèn)題。建議國(guó)家繼續(xù)落實(shí)差別化工業(yè)信貸政策，特別是從事高技術(shù)、高附加值船舶和海工建造的骨干船企提供市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股、低息貸款、停息掛賬等多元化政策支持；繼續(xù)加大對(duì)骨干船企的直接融資支持力度，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)產(chǎn)品優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)，簡(jiǎn)化企業(yè)境外融資核準(zhǔn)流程；金融機(jī)構(gòu)應(yīng)真正落實(shí)國(guó)家相關(guān)部委出臺(tái)的支持船舶工業(yè)發(fā)展政策，實(shí)施“一企一策”差別化信貸政策，不斷創(chuàng)新金融服務(wù)方式，實(shí)施精準(zhǔn)支持；繼續(xù)探索融資租賃、產(chǎn)業(yè)基金、在建船舶抵押等金融服務(wù)方式，支持船舶工業(yè)渡過(guò)難關(guān)。
2、繼續(xù)落實(shí)船舶行業(yè)“去產(chǎn)能”的政策支持
“十二五”以來(lái)，船舶行業(yè)在國(guó)家政策支持以及市場(chǎng)調(diào)節(jié)的雙重作用下，新增產(chǎn)能得到有效遏制，過(guò)剩產(chǎn)能得到主動(dòng)削減，存量產(chǎn)能得到優(yōu)化提升。建議繼續(xù)落實(shí)兼并重組相關(guān)政策落地，對(duì)兼并重組企業(yè)提供專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助，提供無(wú)息或低息貸款支持；對(duì)兼并重組職工安置、人員分流等給予適當(dāng)資金補(bǔ)助。
3、繼續(xù)加大船舶企業(yè)“補(bǔ)短板”的支持力度
當(dāng)前，國(guó)際船舶市場(chǎng)處于調(diào)整周期，船舶企業(yè)要想在新一輪復(fù)蘇中取得先機(jī)，只有加大技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)齊短板，走發(fā)展高端產(chǎn)品和提升關(guān)鍵配套能力的道路。建議國(guó)家通過(guò)先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、首臺(tái)套重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制等方式，加大在高技術(shù)船舶、海洋工程裝備和關(guān)鍵配套設(shè)備研發(fā)領(lǐng)域的投資力度，并在骨干船企技術(shù)創(chuàng)新、國(guó)際并購(gòu)、引進(jìn)合作的過(guò)程中提供更多便利和財(cái)稅政策支持，切實(shí)推進(jìn)豪華郵輪、極地船舶、深海裝備及其關(guān)鍵配套設(shè)備等重點(diǎn)產(chǎn)品的研發(fā)和制造；加強(qiáng)對(duì)骨干船企兩化融合、生產(chǎn)流程再造、信息化工程等方面的政策和資金支持。
4、創(chuàng)造需求促進(jìn)船舶工業(yè)健康發(fā)展
在國(guó)際市場(chǎng)低迷的情況下，建議國(guó)家繼續(xù)加大公務(wù)執(zhí)法船和戰(zhàn)略物資運(yùn)輸船、遠(yuǎn)洋漁業(yè)船舶和工程船舶等的國(guó)內(nèi)采購(gòu)力度；加大江河湖海船舶的改造更新和江海直通船舶的需求；加快低效率、高排放老舊船舶淘汰更新；促進(jìn)船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
5、降低稅費(fèi)簡(jiǎn)化手續(xù)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)
在市場(chǎng)環(huán)境低迷的背景下，種類繁多的稅費(fèi)已經(jīng)成企業(yè)的重要負(fù)擔(dān)，建議國(guó)家和地區(qū)政府針對(duì)各個(gè)地區(qū)的具體實(shí)際，調(diào)整房產(chǎn)稅中有關(guān)土地部分等重復(fù)征收的稅費(fèi)，減免城建稅及教育費(fèi)附加、對(duì)列入白名單企業(yè)免征國(guó)外技術(shù)引進(jìn)所繳納稅費(fèi)以及防洪安保費(fèi)、海域使用金、河道使用費(fèi)等地方稅費(fèi)以減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。同時(shí)，在通關(guān)流轉(zhuǎn)方面為企業(yè)提供便利，簡(jiǎn)化通關(guān)手續(xù)?？蓢L試在廠區(qū)設(shè)立海關(guān)，在碼頭進(jìn)行通關(guān)檢驗(yàn)，提升通關(guān)效率，保證在建訂單順利交付。繼續(xù)推進(jìn)智能制造試點(diǎn)工作，加大財(cái)政支持力度，緩解勞動(dòng)力成本上漲壓力。
