8月21日，中國船舶集團(tuán)有限公司旗下上市公司中船科技股份有限公司正式發(fā)布《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)的公告》。根據(jù)公告，中船科技已完成資產(chǎn)收購，這意味著自2022年1月正式披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案以來，中船科技的重大資產(chǎn)重組工作即將完成。
根據(jù)公告，此次交易中船科技通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交易對(duì)方持有的標(biāo)的資產(chǎn)，即中國海裝100%股權(quán)、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)、新疆海為100%股權(quán)、洛陽雙瑞44.64%少數(shù)股權(quán)、凌久電氣10%少數(shù)股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過30億元，募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后中船科技總股本的30%。
根據(jù)公告披露的此次交易發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的支付對(duì)價(jià)及發(fā)行股份情況，此次交易發(fā)行數(shù)量約為7.7億股，增發(fā)價(jià)格為11.35元/股；向交易對(duì)方支付的總對(duì)價(jià)約91.98億元，其中，以股份支付對(duì)價(jià)約87.43億元，以現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)4.55億元。
此次發(fā)行股份的對(duì)象為中船重工集團(tuán)、重慶船舶工業(yè)、重慶前衛(wèi)、洛陽雙瑞科技、武漢凌久科技、重慶華渝、汾西重工、重慶齒輪箱、重慶川東船舶、重慶江增機(jī)械、重慶躍進(jìn)機(jī)械、重慶紅江機(jī)械、重慶液壓機(jī)電、重慶長征重工、長江科技、重慶中金科元、中銀金融資產(chǎn)、江蘇疌泉、交銀投資、混改基金、智慧海洋基金、產(chǎn)業(yè)基金、國電南自、重慶能源投資、王啟民、陳焯熙、姚紹山、高毅松、中船投資公司和海為高科。
截至公告日，中船科技已直接持有中國海裝100%股權(quán)、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)、新疆海為100%股權(quán)、洛陽雙瑞44.64%股權(quán)及凌久電氣10%股權(quán)，間接持有中船風(fēng)電11.42%股權(quán)、洛陽雙瑞55.36%股權(quán)及凌久電氣90%股權(quán)。
中船科技方面表示，此次交易有利于豐富業(yè)務(wù)領(lǐng)域、提高資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升可持續(xù)發(fā)展能力。
