借鑒日韓經(jīng)驗(yàn)化解船舶行業(yè)產(chǎn)能過剩

　　受世界經(jīng)濟(jì)低迷、航運(yùn)需求下降、全球性航運(yùn)運(yùn)力和造船產(chǎn)能“雙過剩”影響，我國(guó)船舶行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾依然未能從根本上化解，2015年以來，行業(yè)效益下滑明顯，船舶企業(yè)虧損嚴(yán)重，部分船舶企業(yè)瀕臨甚至已經(jīng)破產(chǎn)，急需借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，探索我國(guó)應(yīng)對(duì)辦法。

　　船舶行業(yè)化解產(chǎn)能過剩矛盾面臨“三難”

　　“去產(chǎn)能”是化解產(chǎn)能過剩矛盾最直接的方式，而船舶行業(yè)周期性“產(chǎn)能過剩”特點(diǎn)導(dǎo)致造船企業(yè)很難徹底地“去產(chǎn)能”。船舶行業(yè)陷入周期性低谷時(shí)，造船企業(yè)一般會(huì)采取關(guān)停船臺(tái)船塢、裁員等方式降低運(yùn)營(yíng)成本，并通過政府、銀行輸血維持生存，但不會(huì)像鋼鐵、水泥等行業(yè)“去產(chǎn)能”那樣將設(shè)備徹底炸掉或完全拆除，一旦有機(jī)會(huì)接到訂單便可 “死灰復(fù)燃”。如今年1—4月，船舶行業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的51家造船企業(yè)承接新船訂單1330萬載重噸，同比增長(zhǎng)141％，1—3月承接新船訂單692萬載重噸，4月的承接新船訂單數(shù)量接近一季度總和，部分關(guān)停的船臺(tái)船塢復(fù)工。由于世界經(jīng)濟(jì)缺乏新的增長(zhǎng)動(dòng)力，將長(zhǎng)期處于低迷態(tài)勢(shì)，造船產(chǎn)能和航運(yùn)運(yùn)力“雙過剩”局面很難在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)，如果本應(yīng)徹底去除的造船產(chǎn)能因一時(shí)新船訂單量的增加而死灰復(fù)燃，不明真相的資本繼續(xù)進(jìn)入，將導(dǎo)致我國(guó)船舶行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾進(jìn)一步加大。

　　（二）消化難

　　通過擴(kuò)大市場(chǎng)需求來消化過剩產(chǎn)能是化解產(chǎn)能過剩矛盾的有效方式，而船舶行業(yè)的全球性產(chǎn)能過剩和我國(guó)船舶行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩特點(diǎn)導(dǎo)致我國(guó)船舶行業(yè)難以通過擴(kuò)大市場(chǎng)需求的方式消化過剩產(chǎn)能。船舶協(xié)會(huì)研究表明，目前全球造船產(chǎn)能在2億載重噸，我國(guó)雖已降至7000萬載重噸以下，但未來2—3年每年新增船需求在7000—8000萬載重噸，僅我國(guó)產(chǎn)能就可基本滿足國(guó)際新增船需求。并且，我國(guó)船舶行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是以低附加值的散貨船為主，高附加值LNG船等船型占比較低。當(dāng)前船舶行業(yè)突出表現(xiàn)為散貨船運(yùn)力和產(chǎn)能過剩，韓日船企憑借先進(jìn)的船型、技術(shù)和服務(wù)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，這也使得我國(guó)以散貨船為主的船舶企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)更加困難。

　　（三）轉(zhuǎn)型難

　　企業(yè)轉(zhuǎn)型是行業(yè)化解過剩產(chǎn)能的一個(gè)重要途徑，而船舶行業(yè)相對(duì)容易轉(zhuǎn)型的幾個(gè)領(lǐng)域均存在產(chǎn)能過剩的可能，導(dǎo)致以造船為主的船舶企業(yè)很難通過轉(zhuǎn)型消化過剩產(chǎn)能。目前，造船企業(yè)轉(zhuǎn)型的兩大途徑，一是做海工裝備，二是發(fā)展LNG船等高附加值船舶。海工裝備受石油價(jià)格持續(xù)走低影響，產(chǎn)能過剩已出現(xiàn)苗頭。受全球船舶運(yùn)力過剩及LNG船市場(chǎng)投放量加大的影響，LNG船供給也將出現(xiàn)過剩。如德魯里L(fēng)NG市場(chǎng)分析師指出，2015年第四季度，有17％的全球液化運(yùn)力閑置。

　　國(guó)外應(yīng)對(duì)船舶產(chǎn)能過剩的有效做法

　　面對(duì)全球船舶產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的問題，國(guó)外船舶企業(yè)紛紛制定自救方案或協(xié)議，積極開展自救。

　　一是拋售非核心資產(chǎn)。債務(wù)問題是當(dāng)前影響船舶企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)主要障礙。船舶企業(yè)為了接到訂單，承接了較多低首付甚至零首付訂單，需要借債保證工程進(jìn)度，因而積累了巨額債務(wù)。為避免過早破產(chǎn)清算，平安度過危機(jī)，國(guó)外船舶企業(yè)采取了出售非核心資產(chǎn)的方式籌集資金，以緩解債務(wù)危機(jī)。比如，韓國(guó)三星重工出售其持有的三星酒店及證券籌資2200億韓元，現(xiàn)代重工拋售現(xiàn)代汽車和KCC的股份、HyundaiAvancis的股金以及某些不動(dòng)產(chǎn)和應(yīng)收賬款，獲得了1．5萬億韓元資金等。

　　二是通過降薪裁員、關(guān)停船廠船塢等方式直接降低運(yùn)營(yíng)成本。比如，三星重工暫時(shí)關(guān)停了部分造船設(shè)施和閑置船塢，并提出500人的裁員計(jì)劃；現(xiàn)代重工則實(shí)施“提前退休計(jì)劃”，向債權(quán)人承諾在2018年之前裁員2000人，其中包括約25％的高管，裁員人數(shù)約占員工數(shù)量的15．4％；大宇造船通過降薪20％—30％，裁員2300人，節(jié)省了2—3萬億韓元的勞動(dòng)力成本，并減少了1．85萬億韓元的債務(wù)。

　　三是依托設(shè)計(jì)、技術(shù)、管理等方面的優(yōu)勢(shì)，吸引資本、企業(yè)進(jìn)行兼并重組，以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。比如，日本三井造船以其設(shè)計(jì)、技術(shù)、管理等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，與中船集團(tuán)的基礎(chǔ)能力、規(guī)模優(yōu)勢(shì)充分結(jié)合，全力打造上海船廠；韓國(guó)集運(yùn)公司現(xiàn)代商船決定按7∶1的比例，將股本無償轉(zhuǎn)移給韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行，以獲得產(chǎn)業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理及資金等方面的支持。

　　四是積極開發(fā)新船型和新技術(shù)，保持創(chuàng)新和全球競(jìng)爭(zhēng)力。比如，日本常石控股株式會(huì)社制定了未來三年規(guī)劃，對(duì)符合市場(chǎng)需求的新船型進(jìn)行開發(fā)；韓國(guó)現(xiàn)代重工與英特爾、微軟、大田創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)與創(chuàng)新中心（DCCEI）及蔚山創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)與創(chuàng)新中心（UCCEI）等創(chuàng)新型企業(yè)、機(jī)構(gòu)合作開發(fā)智能船舶；現(xiàn)代重工與蔚山經(jīng)濟(jì)振興院、造船海洋器材研究院等10個(gè)機(jī)構(gòu)組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，共同開發(fā)應(yīng)用于船舶和海洋裝備的數(shù)字雷達(dá)，提升船舶科技水平。

　　（二）尋求支援

　　國(guó)外船舶企業(yè)在自救的同時(shí)，也積極尋求政府部門、金融機(jī)構(gòu)等方面的支援，其所在國(guó)家政府、金融機(jī)構(gòu)等都高度重視船舶企業(yè)遇到的困境，采取有力措施進(jìn)行支援。

　　在政府層面，一是提供財(cái)政資金援助。韓國(guó)政府通過財(cái)政資金及央行財(cái)務(wù)直接援助陷入困境的造船和航運(yùn)行業(yè)；印度政府則是直接撥款，資助國(guó)內(nèi)船廠進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是加大產(chǎn)業(yè)政策定向支持力度。如日本制定實(shí)施船舶產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策，從提升產(chǎn)品和服務(wù)能力、開拓商業(yè)領(lǐng)域、提升船舶制造能力以及加強(qiáng)人力資源提升四個(gè)方面，助推日本船舶工業(yè)進(jìn)一步創(chuàng)新做強(qiáng)；日本國(guó)土交通局通過推出交通基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃來改革海運(yùn)業(yè)的生產(chǎn)力，力爭(zhēng)將日本造船業(yè)的市場(chǎng)份額從20％提至30％；韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部制訂五年計(jì)劃 （2017年—2022年），投入2000萬美元研究船舶和海洋工業(yè)裝備的3D打印和3D制造，并對(duì)造船行業(yè)實(shí)行特別雇用支援行業(yè)制度，包括延長(zhǎng)失業(yè)救濟(jì)金的支付、再就業(yè)培訓(xùn)等。三是設(shè)立專項(xiàng)基金，并借道銀行為造船業(yè)提供融資支持。比如，韓國(guó)政府和央行6月9日宣布，將成立一個(gè)規(guī)模11萬億韓元的基金，用于購(gòu)買韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行和韓國(guó)進(jìn)出口銀行發(fā)行的混合債券，這些債券將為處于困境中的造船企業(yè)提供融資。四是追加預(yù)算案資金，做好職工安置與新崗位供給。如韓國(guó)企劃財(cái)政部提交11萬億韓元追加預(yù)算案，謀求創(chuàng)造6．8萬個(gè)新就業(yè)崗位；投入2000億韓元用于支持預(yù)計(jì)多達(dá)4萬至5萬名的造船行業(yè)失業(yè)人員轉(zhuǎn)換職業(yè)、接受職業(yè)訓(xùn)練等。五是通過政府采購(gòu)加大對(duì)中小企業(yè)的支持。如韓國(guó)政府為了增加造船企業(yè)的接單及保障船企經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)，向中小型造船廠定向發(fā)出了海警艦艇等在內(nèi)的61艘公用船訂單采購(gòu)。

　　在金融機(jī)構(gòu)方面，一是債權(quán)人注資。如為增強(qiáng)大宇造船的資產(chǎn)流動(dòng)性，其債權(quán)人韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行注資4．2萬億韓元，并向大宇造船提供了500億美元的預(yù)先支付債券。二是提供融資支援或資金扶持。韓國(guó)地方銀行和私有銀行向大宇造船提供融資支援約1萬億韓元，韓國(guó)進(jìn)出口銀行為成東造船提供3000億韓元的資金扶持；日本三井銀行與法國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(601288,股吧)按照50∶50的投資比例成立合資公司，為日本乃至全球造船、船運(yùn)企業(yè)提供預(yù)計(jì)10億美元的聯(lián)合貸款。三是進(jìn)行金融監(jiān)管。韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)（FSC）表示將對(duì)造船業(yè)重組進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，確保虧損船企順利實(shí)施重組計(jì)劃。

　　我國(guó)船舶行業(yè)化解產(chǎn)能過剩矛盾的對(duì)策思考

　　（一）支持企業(yè)采取包括壓縮產(chǎn)能等的“自救”行為

　　我國(guó)船舶企業(yè)目前面臨與日韓企業(yè)同樣的生存問題，可以考慮借鑒日韓船舶企業(yè)自救方式，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)船舶企業(yè)制定“自救計(jì)劃”，結(jié)合本國(guó)特點(diǎn)，企業(yè)的自救計(jì)劃應(yīng)包括徹底淘汰落后產(chǎn)能、壓縮過剩產(chǎn)能等內(nèi)容，政府可通過設(shè)立專項(xiàng)資金、提供培訓(xùn)再就業(yè)機(jī)會(huì)等方式幫助企業(yè)解決壓縮過剩產(chǎn)能過程中遇到的職工安置等問題。

　　（二）推動(dòng)船舶行業(yè)兼并重組

　　相較于日本、韓國(guó)，我國(guó)船舶行業(yè)集中度低，中小型船舶企業(yè)較多，需要引導(dǎo)船舶企業(yè)有序重組，通過重組壓縮產(chǎn)能，提高集中度?？山梃b韓國(guó)經(jīng)驗(yàn)，船舶企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府部門共同參與船舶企業(yè)重組，由船舶企業(yè)提出重組計(jì)劃，金融機(jī)構(gòu)提供信貸支持，金融機(jī)構(gòu)與政府部門共同對(duì)重組的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管。同時(shí)，研究設(shè)立船舶行業(yè)重組專項(xiàng)基金支持船舶企業(yè)重組，并鼓勵(lì)民間資本參與船舶企業(yè)重組。

　　（三）鼓勵(lì)造船企業(yè)提高船舶研發(fā)設(shè)計(jì)和制造能力

　　重點(diǎn)加大稅收、公共財(cái)政資金支持力度，鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)節(jié)能環(huán)保型新船、氫能源運(yùn)輸船、新型儲(chǔ)油船、水下機(jī)器人、風(fēng)車安裝船、綜合補(bǔ)給船、非石油和天然氣資源開發(fā)船舶等產(chǎn)品。加強(qiáng)相關(guān)科研實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，支持國(guó)內(nèi)有條件的企業(yè)收購(gòu)國(guó)外技術(shù)領(lǐng)先的相關(guān)企業(yè)。鼓勵(lì)企業(yè)引進(jìn)機(jī)器人等新型設(shè)備，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，優(yōu)化生產(chǎn)建造流程，淘汰落后產(chǎn)能設(shè)備。