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中國船舶業(yè)30%產(chǎn)能待去除 多部委或出政策

   2016-11-17 船海裝備網(wǎng)3150
核心提示:  郭大成表示,中國船舶行業(yè)當(dāng)前迫在眉睫的困難是去庫存。未來三四年要用的船都已造出來了,而且由于違約成本太低,交付十分困
  郭大成表示,中國船舶行業(yè)當(dāng)前迫在眉睫的困難是去庫存。“未來三四年要用的船都已造出來了,而且由于違約成本太低,交付十分困難。”
  近日,成立于1956年的揚(yáng)子江船業(yè)黯然取消了原計(jì)劃的公司60周年慶典,作為中國最大的民營船廠,它正面臨著前所未有的生死考驗(yàn)。
  “全年的目標(biāo)能完成三分之一就不錯(cuò)了。明年形勢肯定還好不了,后年還是這樣的話,就很難能活得下去了。”揚(yáng)子江船業(yè)副總經(jīng)理張濤稱,企業(yè)已制定了5%末尾淘汰的剛性裁員指標(biāo)。繼去年裁員6000人后,這家企業(yè)計(jì)劃在今年年底前再裁員2000人。
  揚(yáng)子江的背后,整個(gè)中國船舶工業(yè)正面臨著有史以來最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
  金融危機(jī)以來航運(yùn)業(yè)的深度調(diào)整對船舶業(yè)造成了重創(chuàng),新船價(jià)格大幅下跌,成交量、手持訂單極度萎縮,主要造船企業(yè)全面陷入困境。中國船舶業(yè)由于此前的惡性競爭,更是面臨著庫存高企、交付困難的窘境。
  目前,工信部會(huì)同發(fā)改委正在研究編制《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級行動(dòng)計(jì)劃(2016-2020年)》,圍繞海洋強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo),確定了“十三五”期間的重點(diǎn)任務(wù),包括化解造船產(chǎn)能過剩、推進(jìn)軍民融合、打造智能船廠、推進(jìn)行業(yè)混合所有制改革等。
  據(jù)悉,該規(guī)劃已進(jìn)入最后評審階段,年內(nèi)有望正式發(fā)布。
  21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者還了解到,應(yīng)對危機(jī),中國船舶行業(yè)需要去除30%以上的產(chǎn)能。
  船舶危機(jī)
  短期看,包括中國在內(nèi)的整個(gè)船舶行業(yè)正在面臨一次危機(jī)。
  中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長郭大成告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,和鋼鐵煤炭面臨的困境不同,中國船舶遭遇的危機(jī)是全球性現(xiàn)象,更多地來自整個(gè)國際環(huán)境的驟然轉(zhuǎn)冷。
  船舶是全球一體化的產(chǎn)業(yè),與世界經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易緊密相關(guān),8年前國際金融危機(jī)的爆發(fā)對船舶工業(yè)的影響遠(yuǎn)超預(yù)期,全球造船業(yè)正面臨著金融危機(jī)以來最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
  首當(dāng)其沖的是航運(yùn)市場,2016年以來,航運(yùn)市場持續(xù)惡化,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)一度跌至290點(diǎn),創(chuàng)有史以來最低水平。中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)也持續(xù)在800點(diǎn)以下的歷史低位振蕩,克拉克松綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)從2015年年中的18000美元/天一路下滑至2016年9月的8000美元/天。
  按照航運(yùn)市場正常年份7.3噸/載重噸每年的運(yùn)輸效率計(jì)算,目前航運(yùn)市場過剩運(yùn)力達(dá)到22%,航運(yùn)市場過剩運(yùn)力的吸收需要5-10年的時(shí)間。
  航運(yùn)危機(jī)使得船東訂造新船的能力不斷下滑。中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場研究中心發(fā)布的一份報(bào)告稱,2009-2015年,全球新船市場年均成交量為1.1億載重噸,但2016年前三季度全球新船成交量僅為2284萬載重噸,同比大幅下滑74%,創(chuàng)出了本輪船市危機(jī)以來的新低,且后續(xù)的手持訂單明顯乏力。
  新船價(jià)格也在大幅下跌。報(bào)告顯示,2016年以來,克拉克松新船價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)單邊下行態(tài)勢,9月份這一指數(shù)已下探至125點(diǎn),跌破危機(jī)后126點(diǎn)的最低記錄。其中油船、集裝箱船新船價(jià)格較危機(jī)前高點(diǎn)下跌幅度約40%,散貨船新船價(jià)格跌幅更是超過50%,已跌破多數(shù)船廠成本線,多數(shù)企業(yè)處于無利甚至虧損接單狀態(tài)。
  受此影響,中日韓等主要造船國全面陷入困境:全球活躍船廠數(shù)量從金融危機(jī)前900多家減少到目前的400家。
  工信部副部長辛國斌在10月27日召開的船舶工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益座談會(huì)上介紹,2016年前9月,中國造船完工量2493萬載重噸,同比下降15.1%;截至9月底,手持船舶訂單1.09億載重噸,同比下降18.1%。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,航運(yùn)市場和造船市場嚴(yán)重過剩的局面在短期內(nèi)難以得到改善。
  郭大成表示,中國船舶行業(yè)當(dāng)前迫在眉睫的困難是去庫存。“未來三四年要用的船都已造出來了,而且由于違約成本太低,交付十分困難。”
  郭大成表示,船舶業(yè)是定制模式,按說不會(huì)出現(xiàn)高庫存危機(jī),但在中國卻出現(xiàn)了,其背后是行業(yè)多年的惡性競爭。
  “一般船舶訂單要有20%-30%的定金,但是有些企業(yè),尤其是部分國企為了搶奪訂單,不惜以低至1%的定金來接單,接單后基本全靠自己貸款來造船,這造成了違約成本極低。所以,在船舶業(yè)興旺的時(shí)候出現(xiàn)了很多投機(jī)現(xiàn)象:部分訂單并非由用船企業(yè)提出來,而是由投機(jī)商提出的。當(dāng)在行業(yè)深度調(diào)整時(shí),就發(fā)生了大量違約,交付極難。”
  大量無法交付的船舶占用了船廠大量的資金,并將后者拖至生死的邊緣。
  去除30%產(chǎn)能
  中期看,應(yīng)對船舶危機(jī),去產(chǎn)能是繞不開的問題。
  工信部裝備工業(yè)司司長李東在10月27日的座談會(huì)上介紹,目前船舶行業(yè)全球總產(chǎn)能達(dá)到兩億噸,但實(shí)際需求卻只有1億噸,目前韓國及日本的船舶行業(yè)削減產(chǎn)能幅度都超過40%。
  “中國此前通過淘汰、消化、整合、轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能,已將2012年的8000萬載重噸的產(chǎn)能削減至2015年底的6500萬載重噸,然而仍然存在著無效產(chǎn)能,中國造船業(yè)必須 痩體 ,估計(jì)削減30%以上的過剩產(chǎn)能。”李東說。
  這意味著中國需要去除近2000萬載重噸的造船產(chǎn)能。
  但在郭大成看來,30%是一個(gè)相當(dāng)保守的數(shù)字,他向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,整個(gè)造船市場后續(xù)需求也十分疲軟,有報(bào)告預(yù)測,2016-2020年全球新造船年均需求可能僅有6000萬載重噸,即便日韓不生產(chǎn),中國的產(chǎn)能也可以滿足全球的需求。
  那么,應(yīng)該去掉哪些企業(yè)的產(chǎn)能?這是一個(gè)各個(gè)企業(yè)互相扯皮的問題。
  在外高橋造船董事長王琦看來,去產(chǎn)能的關(guān)鍵在于防止反復(fù)。“民企是 潮汐式企業(yè) ,漲潮了就來,退潮了就休眠。它可以暫時(shí)休眠,但設(shè)施沒去掉,形勢稍微好一點(diǎn),它又來了,這就像癌癥一樣,反復(fù)發(fā)作,市場就好不了。”
  中遠(yuǎn)船務(wù)副總經(jīng)理倪濤持同樣觀點(diǎn),他將民企稱為“開關(guān)企業(yè)”,認(rèn)為國企大廠承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,將產(chǎn)能去徹底了,會(huì)有更多的小企業(yè)產(chǎn)能的反彈。
  江蘇新時(shí)代造船副董事長朱炳康則反駁稱,民營企業(yè)以市場為行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn),追求企業(yè)效益最大化并無過錯(cuò),現(xiàn)在行業(yè)的利潤大都在民營企業(yè),去產(chǎn)能不能只盯著民營企業(yè)。
  他認(rèn)為,去產(chǎn)能應(yīng)以市場效益為標(biāo)準(zhǔn),一部分民企經(jīng)營狀況不好應(yīng)當(dāng)去掉,但國有企業(yè)同樣也要去。“在現(xiàn)在狀況下,國有企業(yè)有各方面的保障,產(chǎn)能是肯定去不掉的,我們擔(dān)心最后倒下的都是民營企業(yè)。”
  朱炳康進(jìn)一步稱,去產(chǎn)能也不能簡單地劃定數(shù)量指標(biāo),要求各個(gè)企業(yè)都公布去產(chǎn)能目標(biāo),應(yīng)當(dāng)由市場規(guī)律來定。
  李東表示,央企、國企、民企都是造船行業(yè)的主力軍,在去產(chǎn)能過程中會(huì)一視同仁地對待。
  多位受訪船企向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,希望在去產(chǎn)能過程中有更多的政策托底。比如希望在拆除、搬遷時(shí)能將騰出的土地變現(xiàn),歷史上的一些船廠大都靠江靠海,身處沿海發(fā)達(dá)地區(qū),船企希望能自由處置這些土地,以此來補(bǔ)貼去產(chǎn)能過程中的債務(wù)和人員安置,然而這無疑會(huì)受到地方政府的較大阻力。
  彎道超車的機(jī)遇
  從長期看,船舶市場的深度調(diào)整或許蘊(yùn)藏著更大的機(jī)遇。
  縱觀近百年船舶發(fā)展史,市場的任何一次重大調(diào)整都是世界船舶工業(yè)版圖重構(gòu)的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn),日本趕超歐洲,韓國趕超日本,概莫能外。
  全球造船業(yè)中,中日韓三國基本維持“三足鼎立”的競爭格局。當(dāng)前的危機(jī)對日韓沖擊更大:截至9月底,日本和韓國活躍船廠數(shù)量占比分別僅為18%和22%,我國活躍船廠占比25%。
  辛國斌認(rèn)為,相對而言,中國的韌性更強(qiáng),對市場的承受力更高,回旋余地和發(fā)展?jié)摿σ哺?,這是一個(gè)機(jī)遇。
  數(shù)據(jù)顯示,2016年前三季度,中、日、韓接單份額分別為70%、12%和15%,中國船廠在中國礦運(yùn)、招商輪船等訂造的30艘VLOC訂單的支撐下,市場份額重回全球首位。
  而從更長遠(yuǎn)看,船舶市場需求有望在“十三五”期間觸底回升。前述報(bào)告認(rèn)為,2016-2017年,新船年均需求量在4000萬載重噸以下,2018-2020年或?qū)⒒厣?000萬載重噸。隨著當(dāng)下船舶進(jìn)入拆解船齡,預(yù)計(jì)2021-2025年新造船市場年均需求將回升至8500萬載重噸左右,2026-2030年有望再度突破1億載重噸。
  此時(shí)是補(bǔ)短板的好時(shí)機(jī)。中國在降本增效上空間巨大,辛國斌稱,如果中國造船效率水平每提升一個(gè)百分點(diǎn),全行業(yè)將可節(jié)約人工成本2億-3億元。
  據(jù)了解,中國正在智能船舶方面加快研究布局。除《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級行動(dòng)計(jì)劃(2016-2020年)》外,目前工信部還在編制《推進(jìn)船舶智能制造指導(dǎo)意見》,希望在智能船舶上由跟隨向領(lǐng)跑轉(zhuǎn)變。
  在推進(jìn)船舶企業(yè)的兼并重組方面,據(jù)公開報(bào)道,未來多個(gè)部委將聯(lián)合推出促進(jìn)船舶企業(yè)兼并重組的配套政策,有望在財(cái)政和金融等多個(gè)方面給予支持。
 
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