2016年12月20日，全球領(lǐng)先的陸地石油鉆機生產(chǎn)商 - 宏華集團有限公司 (股份代號︰196) (「宏華」或「集團」)欣然公布分別與國有特大型高科技企業(yè)中國航天科工集團公司(「航天科工」)及Jianhong Capital Fund I (「Jianhong」)以及北京建宏富鑫投資管理有限公司(「北京建宏」)訂立股份認購協(xié)議。航天科工將在宏華完成配發(fā)及發(fā)行航天科工認購股份和Jianhong認購股份后，成為集團第一大股東。
根據(jù)股份認購協(xié)議，航天科工按每股股份0.77港元的認購價認購由宏華配發(fā)及發(fā)行的合共16.06億股新股。Jianhong亦按每股股份0.77港元的認購價認購由宏華配發(fā)及發(fā)行的合共5.08億股新股。每股股份認購價較昨日(12月19日)股份收市價0.97港元折讓約20.62%；較公告日期前最后五個連續(xù)交易日之股份平均收市價0.83港元折讓約7.67%；而較公告日期前最后十個連續(xù)交易日之股份平均收市價0.82港元折讓約5.98%。完成股份認購后，航天科工及Jianhong持有宏華股份的比例分別相當(dāng)于經(jīng)配發(fā)及發(fā)行兩者認購股份擴大后之已發(fā)行股份總數(shù)之約29.99%及約9.49%。
本次航天科工及Jianhong認購款項均將以現(xiàn)金支付方式結(jié)付，發(fā)行認購股份之現(xiàn)金所得款項凈額(經(jīng)扣除所有相關(guān)成本及開支后)估計約為16.17億港元，宏華擬將所得款項凈額的50%用作償還到期應(yīng)付債務(wù)，其余所得款項凈額用作一般營運資金。新股募集資金的注入將大幅改善集團當(dāng)前的資金狀況，提升流動性，降低資產(chǎn)負債率。同時，憑借航天科工的央企背景及雄厚的資金實力，將有助于拓寬宏華在國內(nèi)外資本市場的融資渠道，進一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，從而促進公司的長期業(yè)務(wù)擴張。
航天科工作為國有特大型高科技企業(yè)，深入實施「裝備制造業(yè)與信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展」的戰(zhàn)略，與宏華構(gòu)建以「高端裝備研發(fā)制造能力及系統(tǒng)服務(wù)能力為核心競爭力」的戰(zhàn)略基礎(chǔ)的理念十分契合。航天科工與國家同步的「十三五產(chǎn)業(yè)規(guī)劃」中，也將能源裝備行業(yè)列為重要的規(guī)劃產(chǎn)業(yè)之一。通過引入航天科工作為戰(zhàn)略股東，宏華能與其在高端能源裝備制造及油氣田服務(wù)領(lǐng)域展開深入合作，整合優(yōu)勢資源，在技術(shù)研發(fā)、項目實施方面形成巨大的協(xié)同效應(yīng)。同時，宏華和航天科工將共享市場資源和信息，發(fā)揮雙方海內(nèi)外市場及銷售渠道優(yōu)勢，拓展國內(nèi)外市場的能源業(yè)務(wù)機遇，并積極探索智能制造，智能油氣田的產(chǎn)品及服務(wù)，以「互聯(lián)網(wǎng) + 裝備與服務(wù)」實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。
宏華集團主席張弭先生表示：「宏華欣然引入航天科工成為戰(zhàn)略股東，成為集團發(fā)展歷史上的重要里程碑，也將成為中國國有企業(yè)混合所有制改革的典范。航天科工的戰(zhàn)略入股是對宏華作為中國油氣裝備制造業(yè)龍頭企業(yè)的認可，并體現(xiàn)了對未來油氣行業(yè)的復(fù)蘇充滿了信心。伴隨著油氣市場回暖，宏華集團將與戰(zhàn)略股東攜手共進，我們相信融入『航天基因』的宏華將打造油氣裝備的世界級精品，為股東帶來長遠的投資價值。
根據(jù)股份認購協(xié)議，航天科工按每股股份0.77港元的認購價認購由宏華配發(fā)及發(fā)行的合共16.06億股新股。Jianhong亦按每股股份0.77港元的認購價認購由宏華配發(fā)及發(fā)行的合共5.08億股新股。每股股份認購價較昨日(12月19日)股份收市價0.97港元折讓約20.62%；較公告日期前最后五個連續(xù)交易日之股份平均收市價0.83港元折讓約7.67%；而較公告日期前最后十個連續(xù)交易日之股份平均收市價0.82港元折讓約5.98%。完成股份認購后，航天科工及Jianhong持有宏華股份的比例分別相當(dāng)于經(jīng)配發(fā)及發(fā)行兩者認購股份擴大后之已發(fā)行股份總數(shù)之約29.99%及約9.49%。
本次航天科工及Jianhong認購款項均將以現(xiàn)金支付方式結(jié)付，發(fā)行認購股份之現(xiàn)金所得款項凈額(經(jīng)扣除所有相關(guān)成本及開支后)估計約為16.17億港元，宏華擬將所得款項凈額的50%用作償還到期應(yīng)付債務(wù)，其余所得款項凈額用作一般營運資金。新股募集資金的注入將大幅改善集團當(dāng)前的資金狀況，提升流動性，降低資產(chǎn)負債率。同時，憑借航天科工的央企背景及雄厚的資金實力，將有助于拓寬宏華在國內(nèi)外資本市場的融資渠道，進一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，從而促進公司的長期業(yè)務(wù)擴張。
航天科工作為國有特大型高科技企業(yè)，深入實施「裝備制造業(yè)與信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展」的戰(zhàn)略，與宏華構(gòu)建以「高端裝備研發(fā)制造能力及系統(tǒng)服務(wù)能力為核心競爭力」的戰(zhàn)略基礎(chǔ)的理念十分契合。航天科工與國家同步的「十三五產(chǎn)業(yè)規(guī)劃」中，也將能源裝備行業(yè)列為重要的規(guī)劃產(chǎn)業(yè)之一。通過引入航天科工作為戰(zhàn)略股東，宏華能與其在高端能源裝備制造及油氣田服務(wù)領(lǐng)域展開深入合作，整合優(yōu)勢資源，在技術(shù)研發(fā)、項目實施方面形成巨大的協(xié)同效應(yīng)。同時，宏華和航天科工將共享市場資源和信息，發(fā)揮雙方海內(nèi)外市場及銷售渠道優(yōu)勢，拓展國內(nèi)外市場的能源業(yè)務(wù)機遇，并積極探索智能制造，智能油氣田的產(chǎn)品及服務(wù)，以「互聯(lián)網(wǎng) + 裝備與服務(wù)」實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。
宏華集團主席張弭先生表示：「宏華欣然引入航天科工成為戰(zhàn)略股東，成為集團發(fā)展歷史上的重要里程碑，也將成為中國國有企業(yè)混合所有制改革的典范。航天科工的戰(zhàn)略入股是對宏華作為中國油氣裝備制造業(yè)龍頭企業(yè)的認可，并體現(xiàn)了對未來油氣行業(yè)的復(fù)蘇充滿了信心。伴隨著油氣市場回暖，宏華集團將與戰(zhàn)略股東攜手共進，我們相信融入『航天基因』的宏華將打造油氣裝備的世界級精品，為股東帶來長遠的投資價值。
